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尚君长一死，王仙芝招安的路就断了。乾符五年（878年）正月，王仙芝攻入江陵外郭，五百沙陀骑兵从襄阳赶来增援江陵的唐军，王仙芝兵败撤走。同月，唐朝廷解除了年老多病、战而无功的宋威的兵权，提拔颍州刺史张自勉为招讨副使，又调西川节度使高骈为荆南节度使兼盐铁转运使，加强兵力，加紧围剿王仙芝义军。二月，王仙芝率领义军南下蕲州（治蕲春，今湖北蕲春北）。曾元裕穷追不舍。双方在黄梅（今湖北黄梅县西北）决战，农民军大败，约五万义军壮烈牺牲，王仙芝在突围中不幸遇难。
王仙芝战死的时候，黄巢正在攻打亳州（治谯县，今安徽亳县），尚未攻下。王仙芝死后，余部由尚让率领，赶来和黄巢军会合。此时，黄巢的心中应该是又悲又喜吧，悲的是少了一个老朋友，也就少了一份牵制唐朝廷的力量；喜的是，老朋友的部下终于都归自己所有了。于是，义军公推黄巢为主，号冲天大将军，改元“王霸”，并设官分职，初步建立了农民军政权机构。“冲天”二字显然取自黄巢描摹菊花的“冲天香阵透长安”之句。
不久，在黄巢率军袭破了沂、濮二州之后，形势又一度逆转。唐廷命右卫上将军张自勉为东北行营招讨使，督兵进剿农民军。黄巢欲进兵襄邑、雍丘，为滑州节度使李峄所阻。在各地活动的义军也多被官军击溃。黄巢欲进攻东都洛阳，唐朝廷又迅速派来大批援军。
这时，唐朝廷再一次诱降，诏命黄巢为右卫将军。史书上记载说：黄巢“度藩镇不一，未足制己”，拒绝投降唐朝。但实际上，此时尚君长和王仙芝新死不久，尤其是尚君长的“送死”，黄巢不得不怀疑招安是个阴谋。这应该才是黄巢拒绝招安的根本原因。
乾符五年（878）三月，黄巢率军进攻汴、宋二州，唐朝廷以张自勉充东南面行营招讨使，以阻止义军。黄巢转攻卫南（今河南滑县东北）、叶（河南叶县）、阳翟（河南禹县），唐廷又诏命河阳兵千人开赴东都，与宣武、昭义兵守卫宫阙，还征调义成兵三千人守卫东都附近的伊阙、武牢等地，以增强东都的防御力量。黄巢见河南一带官军势力强大，难以取胜，而江南则力量相对薄弱；而王仙芝旧将王重隐又攻陷了洪州（治今江西南昌），转战于湖南，于是便率军渡江南下，与王重隐部相呼应，接连攻下了虔、吉、饶、信等州。八月，黄巢军进攻宣州，在南陵被官军打败。于是，黄巢率军又进入浙东，经婺州至衢州（今属浙江），然后披荆斩棘，开山路七百里，攻入福建。同年十二月，义军进入福州（今属福建）。之后，黄巢军再一次被官军打败，在官军的追击下进入广东。此时，距离黄巢进长安还有整整两年。
唐镇海节度使高骈贪立战功，曾奏请朝廷，请求率兵万余追击黄巢，以将黄巢部彻底剿灭。唐朝廷却另有预忌，深怕追剿黄巢失败，中原防守空虚，东西二都难以防守；加上当时帝国的兵权都在各藩镇节度使手中，大量调动军队南下，中原局势难以预料。因而没有同意高骈的计划。不仅如此，唐朝廷因只是担心黄巢重新北上，布置了几道防线，没有调动军队进行任何针对黄巢的军事进攻。本来败局已定的黄巢得到了宝贵的喘息机会。
就这样，黄巢率军攻城略地，随打随弃，如狂风骤雨先后席卷了中原大地，给所到之处均带去了极大的破坏，肆意抢掠唐官府、富有者的财物，无意于根据地建设。后勤补给除劫掠以外，即强令地方官征调，而地方官员自然转嫁于黎民百姓，涸泽而渔的补给方式又势必使得农民军不能在某一地区滞留太久。更重要的是，黄巢显然对首都长安以外的其他任何城市与地区缺乏兴趣，只想在进攻与逃跑之间渐渐壮大势力，伺机图谋北上。不论南下抑或北伐，都可视作是黄巢朝向长安的迂回曲折的道路。可见长安曾经是多么的壮观，竟然对黄巢这个外乡人产生了致命的吸引力。
王仙芝起义（3）
经过一系列的挫折后，农民军主力基本上退出了中原战场。可以说，自从黄巢揭竿而起后，到目前为止，虽然有局部的军事胜利，但那胜利太小，仅仅限于攻陷几座小城池，战果几乎是微不足道的。黄巢基本上是靠游击战在大范围内的运动游走来取得生存，多少有点疲于奔命的感觉。可以想象，这种大失败的经历会对黄巢的心理产生不小的影响。他或许逐渐意识到，曾经的凌云壮志并不是那么容易实现的，一系列的打击让他逐渐现实而清醒起来。可以说这个时候开始，他已经意识到，他梦想中的长安离他实在太遥远，也许会永远可望而不可及。
王仙芝、黄巢起义后，全国各地有不少小股农民军纷纷响应。这里特别提到江西的一支农民军，由柳彦璋率领。乾符四年（877年）六月，柳彦璋率部攻陷江州，擒获唐江州刺史陶祥。柳彦璋让陶祥向朝廷上表，请求归顺。僖宗下诏，任命柳彦璋为右监门将军，并命令柳彦璋将部众解散后奔赴京师做官；又下诏任命左武卫将军刘秉仁为江州刺史。柳彦璋接到诏敕后不肯答应，率领战船百余艘在湓江上设立水寨。新江州刺史刘秉仁有勇有谋，乘驿马上任，单独驾一叶小船来到柳彦璋水寨中。柳彦璋大出意料，一时不知所措，傻头傻脑地上前迎拜时，被刘秉仁乘机斩首。刘秉仁随即将柳彦璋军全部解散，创下一人平一军的奇迹。事见《资治通鉴·卷二百五十三》。
关于这个刘秉仁，还有个相当有名的故事。根据明人冯梦龙的《古今笑史》记载：刘秉仁来任江州刺史时，从京师带来一头骆驼，放养在庐山下。庐山附近的百姓见了大惊失色，敲起鼓来聚集起来，合力把骆驼打死了。于是去禀告新任的刺史说：“某日于某处捕获庐山精。”刘秉仁命人把“庐山精”抬进来，却发现是他自己放养的骆驼。
黄巢后面的故事在前面的篇章已经有所论述。值得注意的是，黄巢后来先后提过想当两个地方的节度使，天平和广州。天平是他的家乡，毫无疑问，他希望能衣锦还乡，这可以说是几乎所有中国人都有的乡土情结。而广州，则是因为黄巢到达广州后，发现这块远离中原的地方还相当富庶，相对天平而言，广州也更加安全。但无论如何，长安才是黄巢心底深处最期待的梦想。
最后再提一下沙陀与唐朝的关系。从前面提到的庞勋起义和王仙芝起义都可以看到，沙陀军经常会在关键的战事中出现，在镇压农民军上起了极为重要的作用。
沙陀是西突厥的别部，名为处月，又被音译为朱邪。相传他们的先祖出生于雕窝之中，酋长因为他生得怪异，便让各族轮流抚养，因此得姓“诸爷”，即不是一个人抚养，后来传成了朱邪，即“诸”变成“朱”，“爷”变成“邪”，但读音没有变。朱邪分布在金娑山（今新疆维吾尔自治区博格多山，一说为尼赤金山）南，蒲类海（今新疆东北部巴里坤湖）东，由于驻地有沙碛，且名为沙陀碛（今新疆古尔班通古特沙漠），所以对外号称沙陀部。突厥习惯以部落的名称为姓氏，所以沙陀部落的人都姓朱邪。
唐太宗李世民时，沙陀部首领曾随西突厥贵族阿史那弥射至长安朝见太宗，之后一直内附于唐，与唐朝保持了良好的关系。安史之乱后，吐蕃占据河西走廊等地，沙陀与唐朝的路途受阻，联系中断，沙陀归吐蕃。吐蕃迁沙陀部至甘州（治所在今甘肃省张掖县）。
后来，回鹘与吐蕃争夺土地，攻取了凉州（治所在今甘肃省武威县）。吐蕃担心沙陀暗中与回鹘勾结，准备将沙陀迁至黄河以北地区。沙陀人为此非常害怕。沙陀首领朱邪尽忠与其子朱邪执宜商量。朱邪执宜说：“我世为唐臣，不幸陷污，今若走萧关（位于今宁夏回族自治区固原县东南）自归，不愈于绝种乎？”于是决定脱离吐蕃，前去投奔唐朝。
元和三年（808年），沙陀部三万人东迁。吐蕃派军追击，沙陀且战且走，沿洮水（今甘肃省黄河支流洮河）至石门关（位于今宁夏固原县西北），战斗数百次，损失惨重，部众大半战死，朱邪尽忠战死，朱邪执宜也受了重伤。历经千辛万苦后，沙陀余众近万人在朱邪执宜率领下，终于抵达灵州（治所在今宁夏灵武县西南）。
唐朝廷得知真相后，颇为感动，安排沙陀残部在盐州（治所在今陕西省定边县）居住。并为之设置阴山府，任命朱邪执宜为阴山府兵马使。这是沙陀内迁的开始。
朱邪执宜曾到长安朝见宪宗李纯。宪宗赐给他“金币袍马万计，授特进、金吾卫将军”，很是礼遇。朱邪执宜死后，儿子朱邪赤心嗣位。
朱邪赤心对唐朝廷收容自己的父亲很是感激，曾多次率军帮助唐朝廷抵挡吐蕃入侵。沙陀军非常勇猛，经常作为唐军的先锋出击。尤其朱邪赤心勇冠三军，所向披靡。敌军畏之如虎，说：“吾见赤马将军火生头上。”被赋予了神话般的色彩，由此可见朱邪赤心在战场上的气势是多么惊人，令敌人胆战心惊。
后朱邪赤心因镇压庞勋起义有功，被唐朝廷赐姓李，名国昌，并赐京城亲仁里官邸一所。李国昌有个大名鼎鼎的儿子，就是李克用。李克用即后唐建立者李存勗的父亲，后唐的建国基础其实是在李克用时期奠定的。
李克用年少时便骁勇而善骑射，能在百步以外射中针或马鞭，众人很佩服他。由于出生时就有一只眼睛失明，所以外号“独眼龙”。李克用十五岁那年（868年），庞勋领导桂林戍卒起义，声势浩大，纵横山东、江苏、安徽等地。唐朝廷十分震惊，急召沙陀骑兵驰援。李克用随父出征，军中称为“飞虎子”，因镇压起义有功，被授为云中牙将，几年后升为云中守捉使。
乾符五年（878年），代北水陆发运、云州防御使段文楚削扣军食，引起军中不满。李克用当时是云中边防督将，部下纷纷向他诉怨。军校康君立、李存璋等人乘机拥他入云州（今山西大同），浩浩荡荡，达万人之众。此时，大同城中也发生兵变，内应外合，杀死段文楚。诸将上书唐僖宗，请求任命李克用为云州防御使。唐朝廷断然拒绝了这个要求，并征发各道兵马讨伐云州。刚好在这个时候，黄巢农民起义军渡过长江，向北进攻。唐朝廷为避免两线作战，只好先承认李克用为大同军节度使，检校工部尚书，实际上是认可了李克用割据云州的事实。
但是唐朝廷并不甘心眼睁睁地看着李国昌、李克用父子的势力快速膨胀。等黄巢的农民起义军在中原遭受挫折、退往南方后，唐朝廷便决定动手收拾李氏父子。乾符六年（879年）春，唐廷命昭义军节度使李钧为北面招讨使，联合幽州等军进攻蔚州。但为李克用所败，李钧中箭而死。
广明元年（880年），唐朝廷任李琢（名将李晟之孙）为蔚朔节度使，与卢龙节度使李可举、吐谷浑兵共同讨伐李克用。在唐军的强大压力下，吐谷浑都督赫连铎说服李克用手下大将高文集投降，沙陀酋长李友金等人也投降了李琢。不久，卢龙节度使李可举破李克用于药儿岭。李琢、赫连铎也打败了李国昌。李克用与李国昌率人马逃往北边的达靼（时居于阴山）部落中。此时，正值黄巢大军