。日军增援部队利用炮兵掩护，晚上强渡约200公尺宽的大龙河，企图乘我后续部队未到达前，将我先遣部队包围而歼灭之。22日，日军55、56联队全部渡过大龙河。第1营的后路被日军切断，与日军形成相互包围之势。11月24日，驻印军总指挥部调新38师步兵第113、114两团和炮兵第2营增援，陆续赶赴前线，大龙河前线形势方转危为安＇注：巴巴拉·W·塔奇曼：《史迪威与美国在华经验》纽约，1970年版第299页。＇。11月25日，114团第1营赶到前线，被日军包围，全靠空投补给。该营官兵砍芭蕉、毛竹、葛藤等取水度日，沉着应战，10余次打退日军的进攻，独立作战达月余之久。
12月中旬，38师决心转移攻势，先行肃清大龙河西岸之敌，114团、113团及炮兵第2营也到达前线。孙立人师长重新拟定战斗计划，一面增兵从正面攻击于邦守敌据点，一面派出部队由两翼渡大龙河夹击敌后，将大龙河畔之日军一举歼灭之。
12月21日，孙师长唐副师长亲临前线指挥。24日上午8时，驻印军先以炮火轰击，然后以114团主力从正面攻击，另以第1连从左侧迂回，战斗异常激烈，史迪威总指挥也亲临前线观战。入夜，我驻印军凭借猛烈的火力，奋勇拼杀，摧毁日军全部机枪火力点。经过一周的连续攻击，至29日，驻印军完全占领日军阵地。少数残敌，向于邦两侧森林逃窜，经我迂回埋伏部队夹击，狼狈逃窜。
于邦战役我驻印军击毙日军第55联队管尾队长以下军官11名，士兵173名，缴获轻重机枪12挺，步枪63枝，日军死于森林中的无法查计。于邦之战，以驻印军的大胜而告结束，从此大龙河右岸地区全部被盟军占领。
于邦战役的胜利为缅北反攻开创了胜利的纪录。美军印缅战区的战史评价说，于邦战役是敌我在非常接近地区的激烈战斗，中国新编第38师官兵的英勇留下了非常深刻难忘的印象。这批官兵很多都是一年来新补充的，他们常听到老兵讲两年前在缅甸仁安羌战役中的英勇故事，为能亲自打击日本军而兴奋。他们后来进军密支那，始终不忘开创胜利纪录的乐趣＇注：秦孝仪：《中华民国重要史料初编——对日抗战时期，第二编，作战经过》第三册，中国国民党中央委员会党史委员会，台北1981年版第327页。＇。日军第18师团55、56联队在这场激战中失败，大感震惊。日军战史记载：历来的行情都是日军1个大队对付中国的1个师而绰绰有余。尤其在九州编成，转战中国大陆素有把握的第18师团与中国军战斗，更有最强的自信心。岂料胡康河谷的中国军无论在编制、装备或战法与训练上都完全不同，步兵军56联队虽曾勇战力攻，然而敌用稠密的火网与空中补给支持着圆形阵地，不仅不能压倒它，且使我军损失惨重。我军虽使敌军损失900余人，敌仍顽抗，扼守密林阵地，毫不退让。全军接此情报后，均为之愕然＇注：麦克米伦公司：《蒋介石的外国高级参谋长——史迪威》黑龙江人民出版社1988年版，第447页。＇。证明中国军队如有现代化武器装备，良好补给及适当的指挥，能以同等兵力击败日军。
二胡康河谷第二期战斗
中国驻印军先遣支队占领大龙河西岸后，军主力乃进出于胡康地区。12月18日，蒋介石赋予史迪威指挥中国驻印军的全权。12月28日，史迪威发出第8号作战命令。命令中国驻印军驱逐敌人于大洛经太伯卡至甘卡及东南方之线以外，准备尔后继续向东方及南方前进，第22师以步兵1团工兵1营为右路军向大洛攻击，并确保该地区及控制大奈河右岸道路。以新38师为左路军，沿新平洋以北攻击太伯卡及甘卡。两师随即开始行动，胡康河谷第二期战斗就开始了。
12月31日，新22师65团附工兵营在新平洋集中完毕，向南渡大奈河，直趋大洛。新38师以114团附炮兵第2营（欠1连）及工兵1连为右翼，由康道渡河，沿大奈河南岸，直趋太伯卡之背后，准备实施对敌包围而歼灭之。以113团（欠第2营）为左翼，以113团（欠第2营）为左支队，协同压迫日军右侧背，使我驻军之力进击太伯卡易于成功。
1944年1月9日，65团渡过大奈河，沿河左岸，在崇山峻岭中，开路前进。在推进过程中，数次与日军进行遭遇战，击毙日军第55联队第3大队小队长井泽觉中尉等数10人。20日，前锋第1营攻破百贼河日军既设阵地，毙敌60多人。21日，65团主力继续南进，发现日军主力在百贼河南岸，为迅速占领大洛，决定先围歼这股日军。次日，我驻印军以第1营主力正面攻击，第2营从左翼迂回敌后，切断日军退路，第3营为机动部队。当天晚上，完成了对日军的包围。23日11时，我军以猛烈炮火轰击敌阵，开始全线攻击。在驻印军的猛攻下，日军被迫退入核心阵地，第1营官兵以手榴弹、掷弹筒、迫击炮、轻重机枪火力猛击日军，当天即歼灭日军大部。25日，残敌携带重兵器南逃，被第4连阻击，狼奔豕突，悉数被歼。同时第5、6连攻入敌阵，扫荡残敌。此役全歼日军第55联队冈田大队主力第9加强中队，毙敌中队长以下军官数10人，士兵250人以上。26日，该团继续前进，攻击大洛。从阿好河以南到大洛，地势较为平坦，较易实施攻击。经过几次与冈田大队余部遭遇战后，该团乘胜直扑，于31日11时占领大洛，先后毙敌官兵400人以上，圆满结束攻取大洛的战斗。
经过第一期战斗后，日军退守太伯卡及其东西之线。主力在太伯卡以西地区，凭借在孟阳河、大奈河及宛托克山修筑的坚固工事和险要地形，阻止我左翼队进出。
1月工2日，新38师右翼队第114团进抵孟阳河，经3昼夜血战，于16日越过孟阳河。随即对日军第55联队1、2两个大队由孟阳河至太伯卡主要防守阵地逐次发起攻击。到1月19日止，驻印军右翼队全部攻占孟阳河附近日军据点，毙敌189人。右翼队前锋进抵太伯卡之南森邦卡附近，将公路切断，直接威胁太伯卡敌军，
新38师左翼队于1月11日渡过沙色河，14日占领大班卡，毙敌30余人。左翼队第3营沿大龙河左岸，向南进击，15日与于邦对岸据守乔卡之敌接触，16日晨几经冲杀攻克该地，日军死亡40余人。17日第3营又进占宁鲁卡，威胁太伯卡之敌。当晚日军用四只竹筏，满载士兵，从太伯卡对岸渡口增援太伯卡。3营第9连绕至河边，等到日军半渡，以轻重机枪猛烈射击，竹筏被全部击沉，水中满浮死尸，毙敌百余人。此时第1营也从森林中迂回敌后，完成了对太伯卡之敌的包围。30日，第3营和第2营分别从东、南两面发起猛攻，日军依靠坚固的工事和复杂的地形负隅顽抗，经两昼夜激战，日军第56联队第2大队残部向东南方向逃窜，我军攻占大洛。
新38师左支队，由密林中开路前进，于1月11日迂回到宁便对岸之敌敌后，经过激战，将敌击溃，毙敌70余人。13日，左支队改属左翼队指挥，且战且进，指向甘卡。16日抵达甘卡附近，随即向甘卡发动进攻，击溃守敌日军第56联队第3大队。至此，我驻印军各部胜利完成任务。
这一期作战中，我驻印军因战术上的成功，屡次重创敌军，而且灵活运用了迂回奇袭的方法，以后各次战役，多采用此种战术。第2期作战胜利后，我驻印军主力方能展开于大洛、太伯卡、甘卡一线，既可掩护后方交通安全，保证补给，又能灵活指挥大军，分兵合击，为此后诸战役的胜利奠定了基础。
三肃清孟关外围之敌
1944年2月1日，我驻印军占领大洛、太伯卡、甘卡等地后，为了围击胡康地区日军心脏－孟关，数路分进，直逼腰班卡、拉征卡、大宛河一线，先行肃清孟关外围之敌，胡康战役就进入了第3个阶段。
2月5日，中国驻印军总指挥史迪威发出第9号作战命令：第22师主力，附配属38师山炮兵1连进出腰班卡、拉征卡、大奈河一线，38师驱逐大宛河之东及南方之敌，并肃清森邦卡西北地区之敌。两师随即开始行动。
22师以66团、65团第2营及38师山炮兵1连，沿宁干沙坝经康道向腰班卡方向攻击前进。38师以114团、123团第2营为右翼队，肃清孟阳河之敌后，进击森邦卡，以123团主力为左翼队、以112团第2营为左支队，围歼至拉貌卡之敌。
66团于2月5日由新平洋开始南下，第2营担任先锋，在与日军的遭遇战中，生俘55联队通信中队中队长松永孝义大尉。18日，第2营到达魁邦河，侦知敌主阵地在魁邦河东岸。19日晨，第1营由正面发起冲击，突入敌阵地。至黄昏，两军混战，短兵相接，双方都牺牲惨重。66团又以第3营攻击敌阵地右翼，日军不支溃退。在这次战斗中，日军伤亡百余人。23日，66团与65团在腰班卡会师后，沿途追击日军，于当日午后进占拉征卡。
1月16日，38师114团渡过孟阳河，攻击对岸日军。日军多次在炮火掩护下突围，均被我军击退。2月3日，114团对被围在9978阵地的第55联队第1大队第2中队日军发起猛攻，毙敌42人，生俘4人。残敌退守最后阵地。俘虏供称：被围后官兵均甚惊慌，诚恐再遭于邦第2大队之命运。当被俘时，以为必死，不期得此优待，诚非所能料想得到者。盖常闻官长说，支那军队捉到日本人，即砍头或杀死，故宁死不降，今日方知是伪。114团印发传单，进行攻心战，劝被围日军投降，日军坚守不降。19日，114团对被围之敌实施最后攻击，战至傍晚，全歼第2中队余部，日军遗尸83具。此役击毙日军第55联队第1大队大队长室喜忠大尉、第2中队中队长大森文一中尉等军官，缴获轻重机枪5挺，步枪66枝＇注：西奥多·H·怀特：《史迪威文件》纽约，1949年第126页。＇。此后，113团与114团分别沿大奈河和山尼河前进，沿途收复森邦卡、拉征卡，完全肃清森邦卡以北孟阳河口以东地区残敌。
113团攻占太伯卡敌阵地以后，经太伯卡北侧森林到达大奈河北岸。2月7日，占领卡杜渣卡。先后击败日军第56联队第2大队第5中队和第3大队第11中队，日军死伤100多人，无心恋战。到17日，全部肃清太伯卡东侧河套之敌。
2月7日，左支队搜索前进。于15日渡过丹般卡渡口，挺进陈南卡，多次击溃小股日军。22日，占领拉貌卡。于是，茂林河以北，茂林河大奈河东南河套之敌已全部肃清。
此次肃清孟关外围日军战役，日军使用56联队（欠1大队）主力、师团直属步兵大队，55联队第3大队冈田大队残余，配属炮兵18联队第2大队，全为久经训练，能征惯战之劲旅。但被我驻印军在短时间里击溃，究其原因，一方面装备、训练、补给水平提高，另一方面由于士气旺盛，指挥得当，官兵吃苦耐劳奋勇杀敌。特别是多次采用夹击战术，迫使日军在损兵折将后向孟关狼狈逃窜。我驻印军经此役后，拔掉了日军在孟关外围的所有据点，形成了围击孟关的态势。
四孟关会战
中国驻印军扫清胡康区外围日军据点后，长驱直下，袭取胡康区心脏－孟关，准备一举击破日军主力。
2月21日，驻印军总指挥部发出第10号作战命令，以22师为右翼，38师为左翼，以战车第1营河谷、66团第1营于大奈河西附近，秘密集结待命，迅速向孟关、瓦鲁班、沙杜渣出击。具体部署如下：22师除以1营警戒大洛，1营�