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4月24日，廖耀湘师和孙立人师分别向加迈和孟拱攻击前进。四天后，中美联合突击队秘密向密支那进发。5月14日，史迪威将军收到中美联合突击队发出的信号，他们距密支那还有四十八小时路程。两天后，这支部队隐蔽地接近了密支那外围。
密支那是缅甸北部的重要的交通枢纽，公路四通八达，铁路在这里进入终点站，又是中印公路的重要通道。田中新一的第一一四联队主力及第五十六师团一部在这里构筑了坚固的防御工事。
5月17日清晨，美军出动大批飞机对密支那进行长时间轰炸。上午10点，中美联合突击队向密支那以西约一公里的飞机场发动猛攻。日军对中美部队的突然出现茫然失措，仓皇抵抗。中美联军经过四小时战斗，完全肃清了机场上的日军。
下午，满载着武器、弹药、给养和增援部队的美国运输机和滑翔机，在密支那机场降落。第二天上午，史迪威带领十二名战地记者飞抵密支那。随即，“盟军奇袭占领密支那”的新闻迅速传向各同盟国。自以为是的英军曾断言中国军队无法占领密支那，当丘吉尔得知密支那机场的战情时，马上责问英军的东南亚战区司令蒙巴顿：“他们是怎样漂亮地在密支那从天而降的？对此你有何解释？”
密支那的初步胜利，切断了孟拱和加迈日军的后勤补给线，大大鼓舞了对日军正面进攻的中国军队。5月下旬，廖耀湘师在索卡道将日军田中师团主力包围。27日，孙立人师第一一二团渡过狂涛汹涌的南高江，占领了西通；第一一三团向加迈急进；第一一四团向孟拱发展进攻。几天后，廖耀湘师将索卡道的日军全部肃清，消灭日军五千一百零八人，生俘樱井中队长以下日军一百一十二人。接着，这个团挥师南下，向加迈猛进。6月16日，他们和第一一三团在加迈会师，田中新一率领一千五百多名残兵，在第五十三师团主力接应下仓皇南逃。
6月25日，孙立人师第一一四团攻克孟拱，消灭日军一千六百多人。
中国机械化部队出现在缅甸（4）
但是，夺取密支那城区的战斗十分激烈而艰苦。史迪威将军在空降成功的鼓舞下，命令部队两周内拿下密支那。然而，他低估了日军。中美联合突击队占领密支那机场后，日军急忙从中国云南西部和八莫调派部队向密支那增援，使该地日军达到约两个联队的兵力。轻敌冒进的中美部队在密支那火车站惨遭日军伏击，伤亡巨大。史迪威连续向密支那空运了五个团的兵力，各部队不断向日军发动猛攻，但日军凭借坚固的工事，顽固抵抗。随着雨季的到来，战斗更加艰苦。
到了7月份，孟拱和加迈的日军已被歼灭，密支那成为一座孤城。日军指挥官水上源藏少将按照本多军长“死守密支那”的命令，依然负隅顽抗，作困兽之斗。史迪威撤换了联军指挥官博特纳准将，重新调整了部署，命令第五十师、新编第三十师和美军突击队从三面围攻密支那。
7月13日，中美联军向密支那发起总攻，很快肃清了外围阵地，攻入市区，随即开始与日军争夺每一所房屋和每一条街道。经过二十天的激战，终于肃清了残敌，占领了整个市区。水上源藏见大势已去，被迫自尽。仅有少数残敌偷渡伊洛瓦底江，向八莫逃窜。密支那攻坚战历时八十天，中美联军浴血苦战，歼灭日军约三千人，自身伤亡约七千人。
胡康河谷和孟拱河谷的战斗，中国军队歼灭日军田中师团全部，及第五十三师团和第五十六师团各一部，共击毙日军两万多人，一雪两年前兵败缅甸的耻辱。廖耀湘在胜利后立即给蒋介石发电报，兴奋地写道：“此次敌重武器及军用车辆遗失之巨，人员死伤转于沟壑者之众，狼狈溃散惨状，有甚于两年前国军野人山之转进。追昔睹今，因此痛雪前耻，官兵大奋。”
中国驻印军攻克密支那后，乘雨季进行休整扩编，新编第一军扩编成两个军，孙立人指挥新编第一军，廖耀湘指挥新编第六军。新编第一军下辖李鸿的新编第三十八师和唐守治的新编第三十师；新编第六军下辖李涛的新编第二十二师、龙天武的新编第十四师和潘裕昆的第五十师。
当年10月，雨季将尽。中国驻印军从密支那和孟拱分两路强渡伊洛瓦底江，展开反攻缅北的第二期战斗。孙立人率领新编第一军为东路，沿密支那向南八莫进攻；廖耀湘率领新编第六军为西路，从孟拱直取史维古，围攻中国云南、缅甸和泰国边境的日军，继而向东发展，协同新编第一军合围八莫的日军。
11月，侵华日军大举进犯国内独山，贵阳告急，廖耀湘军奉令空运回国增援，留下潘裕昆师编入新编第一军。同月上旬，李鸿师完成对八莫日军第二师团约一个联队的包围，经过一个多月攻坚战，攻克了日军号称至少能坚守三个月的八莫要塞，击毙日军守城司令官原三好大佐以下五千多人。
在李鸿师攻占八莫的同时，唐守治师绕过八莫，对南坎发动攻势，夺取了南坎西北的南开。十几天后，唐守治师前锋第九十团与北上增援八莫的日军遭遇，日军集中两个多联队的兵力强攻第九十团防守的高地，一天之内连续冲锋十五次，始终不能越雷池一步。第九十团乘势反击，日军丢下一千多具尸体和大量枪炮辎重，狼狈溃逃。
时间又进入新的一年，元月7日，孙立人军完成了对南坎的包围。15日，孙立人军各部队在坦克、炮兵和空军火力的支援下，对南坎日军发起猛烈攻击。据守南坎外围和城内的日军，虽然拼死抵抗，仍难阻止中国军队的攻击，死伤惨重。当天，唐守治师全部占领南坎。日军残部向南坎东北及东南方向溃退。第二天，唐守治师与日军在汤康和巴松附近对峙。
与此同时，李鸿师主力沿滇缅公路进击，同时派出一支部队从右侧山地向敌后挺进。几天后，李鸿师先后攻克了芒友外围的几个据点，并与滇西远征军第一一六师第三四八团取得联系，联合发起攻击，攻破芒友，滇缅公路就此全部打通。
同时，唐守治师攻取老龙。接着，李鸿师进占南巴卡。孙立人军继续猛进，经过二十多天的战斗，先后攻克弄树、般尼、河劳、桃笑、贵街、芒利等地。然后，这两个师合力攻占了腊戍。接下来，潘裕昆师占领了南图，唐守治师攻克了猛岩。缅北会战宣告胜利结束，中国驻印军完成了消灭缅北日军、打通中印公路的历史使命。随后，中国驻印军各部队相继奉调回国。
在历时两年的缅北会战中，中国驻印军全歼日军第十八师团和第五十六师团，重创日军第五十三师团、第二师团、第三十三师团和第四十九师团，共击毙日军三万三千多人，打伤日军七万五千多人，俘虏三百二十三人。缴获大炮一百八十六门、战车六十七辆和汽车五百五十二辆。中国驻印军伤亡一万七千人。
中国的机械化部队成全了那些狂热的日军官兵的一个心愿：“与缅甸的鲜花一起凋落。”
卫立煌：今天是会师东京的开始（1）
卫立煌说：“今天是会师东京的开始。”
1944年春天，太平洋战事相对沉寂，而中国和印缅战场却是战火连天。在中国河南与缅甸，抗日军队在和日军较量。
在河南与平汉铁路线，日军用空军掩护机械化部队发起进攻。在英帕尔，日军动用三个师团的兵力，发动大规模的战役，攻击中美英联军的印缅战场后方基地，企图扭转日军在缅北战场的颓势。
４月上旬，日军攻占科希马，包围了英帕尔，英军主力第十四军团处境艰难，整个印缅战场形势严峻。这时候，如果中国远征军从云南向日军侧背发动进攻，就有可能阻止日军对印度的进攻，扩大缅北战场的胜利。罗斯福总统寄望于出现这样的局面，致电蒋介石，要求他尽快派兵从云南进攻印缅战场的日军。
蒋介石对使用中国军队投入决定性的进攻，显得极为谨慎。他给罗斯福回电，明确地拒绝了罗斯福的要求。他说：如果再强行投入超出中国国力的战斗，“必将招致日军入侵云南、四川，以及新疆革命、山西赤化与最终全国赤化的局面”。这里面当然有他自己的小算盘：如果他的嫡系部队消耗了，将直接削弱他的个人势力。
日军对河南与京汉铁路沿线的大规模攻势，牵扯了蒋介石的兵力。所以，他只派出第五十师和第十四师，空运增援缅北战场。蒋介石这么做，自然不会令华盛顿方面满意。罗斯福再次致电蒋介石，强烈要求云南远征军开始反攻，电报说：“假若云南军不用于协同作战的目的，则空运装备、提供训练教官等我方呕心沥血的广泛支援，亦将失去意义。”
美国的压力奏效了，蒋介石决定发动滇西大反攻。４月14日，何应钦签署了“怒江攻势命令”。霍揆彰的第二十集团军和宋希濂的第十一集团军分别将军部移到保山瓦房街与板桥附近。远征军司令长官部也从楚雄移到马王屯。蒋介石致电远征军，照例强调这次作战的重大意义：“此次渡江出击之胜负，不仅关乎我国军之荣辱，且为我国抗战全局成败之所系。”丘吉尔致电蒋介石，对中国决定发动怒江攻势表示欣慰，说他会“伫候其进展之佳音”。
盘踞怒江西岸的日军，两年来既不能越过怒江天堑，又深恐中国军队反攻，只得改攻为守。这一年春夏，本多政材看到怒江上空战云密布，预料中国军队将于近期发动进攻。他知道，“滇西远征军作战，与以前在滇西的反扫荡战不同，将是一场防卫缅甸的生死攸关的重大战役”。他命令日军在怒江西岸各据点加固工事，准备与中国远征军决一死战。
5月11日晚，集结在怒江东岸的两万多名中国远征军，在怒江一百五十公里正面十二个渡口，乘坐橡皮艇强渡怒江。霍揆彰集团军首先派方天第五十四军的第一九八师第五九四团在栗柴坝和孙足渡口渡过怒江，与原在怒江西岸的预备第二师游击营配合，攻占拉瓦寨。宋希濂集团军主力仍在怒江东岸防守，担任策应的各加强团则分别从各渡口渡过怒江，向指定目标游击牵制。第七十六师加强团在平戛街与日军激战，双方损失惨重。13日，日军大部分退向芒市，用一百多匹驮马，各载尸体两具，向西北逃窜，沿途鲜血淋漓，绵延五公里。远征军逐次包围了平戛，以掩护进攻主力霍揆彰集团军的侧背安全。
方天军右翼第一九八师主力渡江以后，连克大寨和茶房，向位居高黎贡山险要地区的北斋公房攻击。日军在这里仗着工事坚固，据险顽抗，第一九八师久攻不克，便用一支部队正面监视，主力从两侧绕越。16日，第一九八师在炮兵和飞机火力的支援下，一举攻占马面关和桥头。
21日，第一九八师主力对北斋公房再次发起攻击，日军松山佑三第五十六师团第一四八联队的一个大队据险死守，双方形成对峙。
方天军左翼第三十六师渡江后，经过三天苦战，一度进入大尖山，但被日军击退。霍揆彰命令第二线的周福成第五十三军渡江，接替第三十六师的任务。周福成军第一一六师和第一三○师午夜进攻，在火炮和空军的支援下，两天后攻占了大尖山和唐习山。
在十一天的时间里，远征军渡�