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中共中央军委接连发出指示：“敌既继续向我进攻，目前中心是打破敌之进攻，然后才能开展局面，才有利统一战线。否则敌以为我可欺，不但局面不能开展，与南京之统一战线也是不可能的。”
红军前敌总指挥部决定歼灭胡宗南的第一军第七十八师。11月19日，红军到达环县以北的山城堡南北两面。这里土寨很多，地形复杂，非常适宜于隐蔽和依托。胡宗南的部队全速向前推进，其中一路两个师插向盐池，在红军到达的同一天占领了惠安堡，另一路是第七十八师，在第二天占领了山城堡。胡宗南企图从两翼包围红军。
21日，预先埋伏在山城堡周围的红一军团和红十五军团的一部，突然向胡宗南的第七十八师发起猛攻，首先截断了敌军西逃的退路。第七十八师挨了一闷棍，不知所措，凭借山地土寨顽抗。黄昏时分，红军其他各路部队从东、南、北三面发动全面攻击。
天色渐暗，很快就变成漆黑一团。没有月亮，没有星光，手指伸到眼前也看不见。红军战士全凭感觉和经验在黑暗中运动。突击队用轻重机枪和手榴弹开路，接连攻下一个个山头和土寨。后面的大部队端着刺刀，挥着马刀，和敌军展开肉搏。激战中，战士们右手握刀，左手向前摸索，摸到人头上有个“圆巴巴”，就知道是国民党军队的帽徽，右手一刀砍下去。也不知对方是死是活，又去摸另一个。
顽抗的敌军很快就拼命逃跑，战士们奉命追歼。他们挥着战刀，有时插到敌军中间，有时跑到敌军前面。蒋介石的嫡系部队，碰上了夜老虎般的红军，完全失去了战斗力，被冲得七零八落。等到天亮，一看周围全是红军，便把枪一丢，一屁股坐在地上，再也不跑了。
这一仗，红军歼灭蒋介石嫡系主力一个多旅，胡宗南的其他部队泄了气，仓皇撤退到大水坑、萌城及其以西地区。蒋介石发动反革命内战，到这时已经打了整整十年，山城堡战斗，成为结束十年内战局面的最后一仗。
中共中央、中华苏维埃中央政府和中央革命军事委员会联合发出的“为庆祝一、二、四方面军大会合通电”指出：
全国主力红军的会合与进入抗日前进阵地，在中国与日本抗争的国际火线上，在全国国内政治关系上，将要起一个决定的作用了。
我们即刻就要进入一个新阶段了，这就是抗日民族革命战争的新阶段，就是创造全国国防政府、抗日联军与民主共和国的阶段。我们要在这个新阶段中，树立全国人民的模范，树立抗日战线的模范，争取一切国民党军队加入抗日民族统一战线，开通抗日前进道路，扩大抗日根据地，巩固抗日根据地，为保卫西北而战，为保卫华北而战，为保卫全国而战，为收复失地而战，为联合工农商学兵，为联合各党各派各界各军驱逐日本帝国主义出中国而战。
傅作义收复百灵庙，朱毛电贺（1）
傅作义收复百灵庙，毛泽东和朱德热诚祝贺。
蒋介石阻挡着红军抗日的道路，日伪军则在积极地准备侵占绥远。1936年春天，日军指使伪满军侵占察哈尔北部的六个县，派遣大量军官训练伪军部队并指挥作战，为伪军补给大量军需品。日军命令蒙奸德王的部队驻扎嘉卜寺，李守信伪军驻扎张北和庙滩，王英伪军驻扎尚义，伪蒙古军第七师驻扎百灵庙，并抽调五千名伪满骑兵从热河东部开驻察北多伦和平定堡地区。绥远危急。
日伪发起进攻之前，关东军参谋长板垣征四郎来到绥远的省会归绥。他和绥远省政府主席兼第三十五军军长傅作义见面，先把傅作义恭维一番，然后要他“改善日华关系”，并说“大日本帝国将给予全力支持”。傅作义正告板垣：“华北是中国的领土，决不许任何人出来搞一个独立局面。内蒙古和绥远都是中国的领土，不许任何人来分割独立，也不许任何人来侵占蹂躏。”板垣扫兴而去。
8月7日，李守信的伪蒙军约两万人进犯绥远东部的陶林。三天后，日军从热河开抵张北。对于绥远的抗战，毛泽东寄厚望于傅作义，8月14日给傅作义写信说：傅作义作为北方的领袖，负有保卫绥远、西北和华北的责任，红军和全国人民也要负责。如果傅作义能毅然抗战，红军一定会做他的后援。傅作义本来有心抗战，毛泽东这封信坚定了他的信心。第二天，伪军进犯集宁，被第三十五军打退。
11月5日，日军在嘉卜寺召开军事会议，决定集中兵力攻打绥远东部，企图在侵占红格尔图以后，进逼绥远省会归绥。
傅作义接到侦察报告，密召骑兵第一师师长彭毓斌和步兵第二一八旅旅长董其武，向他们面授机宜，命令他们快速集结兵力。
15日早晨，五千多名日伪军在野炮、装甲车和飞机掩护下，向红格尔图第三十五军阵地发动猛攻。守军英勇抗击，军民戮力同心，战斗情绪高涨。此后三天内，日伪军连续猛攻，都没有得逞。
傅作义不满足于抵抗，他要反击。他来到集宁，命令董其武旅主动出击。19日凌晨两点钟，董其武指挥三个步兵团、一个骑兵团和炮兵营，将日伪军包围，发起突袭。敌军仓促应战，激战到拂晓，狼狈溃逃。
红格尔图战役打了七个昼夜，打退了日伪军的进攻，摧毁了田中隆吉和王英的指挥所，缴获大量军用物资。王英仓皇逃跑，连自己的马车也没来得及带走。
日军惟恐傅作义的部队摧毁他们的伪政权，急忙派王英的部队进占大庙，增强百灵庙外围的防御力量，又命令伪蒙军第七师在百灵庙构筑工事，积极备战。他们增派两百多名日本军官，补充到伪军中任指导官。另外，还准备抽调日军和伪满军从赤峰开往多伦、商都和百灵庙等地，寻找机会进攻绥远东部和北部。
傅作义得知日军的企图，决定抢在日伪军进攻前先发制人，派部队远距离奔袭，出敌不意，收复百灵庙，捣毁敌军巢穴。他在归绥新城召开军事会议，决定集中三个骑兵团、三个步兵团和炮兵、装甲车分队一部，由骑兵第二师师长孙长胜任前敌总指挥，步兵第二一一旅旅长孙兰峰任副总指挥，发动收复百灵庙的战役。
参战部队向百灵庙以南三十五公里处的二分子镇附近集结。夜间，天寒地冻，气温低于摄氏零下二十度，积雪没过了战士们的膝盖，部队艰难地快行军，开到敌军阵地前沿，在0点开始攻击。由于部队行动秘密，日伪军事先毫无察觉，听见枪声大作，才慌乱进行抵抗。
进攻部队向纵深突击，在敌军阵地上，日本特务头子胜岛角芳拔刀督战，又下令给女儿山阵地增送十多挺轻重机枪。敌军火力加强，突击部队受阻。孙长胜明白，天亮后，敌军会得到地空两方面的增援，务必在拂晓前歼灭敌军。他命令山炮营向前推进，集中火力摧毁女儿山的敌军机枪阵地。他又派出装甲车，掩护步兵攻击前进。
敌军阵地很快就被强大的炮火摧毁，装甲车和步兵从东南土山口冲入，骑兵团也攻占了北山，控制了飞机场，切断了敌军后路。这时，二十多名伪蒙军官兵起义，掉转枪口向日军指挥官射击。胜岛角芳和伪蒙军师长穆克登宝见大势已去，慌忙乘汽车逃走。
攻击部队乘敌军混乱，展开分割包围。激战到上午，全歼日伪军，收复了百灵庙，共毙敌三百多人，其中日军二十多人，伤敌六百多人，俘敌四百多人，缴获大量武器装备。
几天后，四千多名日伪军反攻百灵庙，傅作义的部队将敌军击溃，毙伤五百多名日伪军，俘虏两百多名，击毙伪军副司令雷中田。又过了几天，中国军队收复了大庙，百灵庙战役到此结束。
收复百灵庙的消息传到全国，各报纸纷纷刊发号外。人心振奋，万众欢腾，各地人民发起了援绥抗日运动。国内外向绥远前方将士祝贺与慰问的电信，如雪片飞来。北平、上海、天津、西安、武汉等大城市的人民团体代表，携带慰问品和捐款，到前方慰劳军队。全国各界给前线部队捐赠的慰问金总共两百多万元。南京救国会推动国民党政府中的上层人士如孙科、张继等人发起援绥抗日运动，在南京召开各界人士参加的援绥大会，成立了“首都各界援绥后援会”，使南京的救国运动出现新高潮。
傅作义收复百灵庙，朱毛电贺（2）
毛泽东和朱德给傅作义发来贺电：“足下孤军抗日，迭获胜利，日伪军不能越雷池一步，消息传来，全国欢腾，足下之英勇抗战，为中华民族争一口气，为中国军人争一口气。”
“三位一体”抗日民族统一战线（1）
“三位一体”抗日民族统一战线形成。
红军抵达大西北以后，深刻地影响了东北军和西北军以及他们的指挥者张学良与杨虎城在抗日战争中的地位和作为。毛泽东非常注重调动这两支国民党军队的抗日热忱，为了把他们迅速拉上抗日的轨道，做了大量细致的工作。
陕西的冬天北风呼啸，但在红军的总部依然是热气腾腾。1935年11月下旬的一天，在富县原东村一户村民的土窑洞里，毛泽东等待着红二十六军政委汪锋从瓦窑堡赶来。
汪锋在夜间来到毛泽东的住处，毛泽东热情地和他握手，对他说：“这次调你来，是想让你去西安，代表红军同西北军谈判，争取他们和红军互不进攻，联合抗日。”毛泽东还叮嘱他：“对杨虎城和西北军要具体分析，多鼓励抗日士气，少谈以往的不愉快事情，多看进步的，少看落后的。”
接着，周恩来也找汪锋谈话：“方针大计毛主席都定了，你去照着办。你到那里先从侧面了解杨先生的思想动向，要找找杜斌丞先生。”
直罗镇战役祝捷大会过后，毛泽东分别给杨虎城、杜斌丞和邓宝珊写好了三封信，交给汪锋带走。［小说下载网Jar电子书下载乐园—ＱiＳuu。Ｃom］
汪锋化装成一家鞋铺的讨账先生，头几天走得很顺利，到了长武县北乡杨公镇附近，在一个拐弯的地方，迎面碰上两个地方民团的便衣特务。他们从汪锋皮袍的夹缝里搜出三封信，一看上面写的收信人是杨虎城、杜斌丞和邓宝珊，便傻了眼，你瞅着我，我瞅着你。
汪锋趁势装出大官老爷的架势，声色俱厉地说：“是谁派你们出来胡乱搜查行人的？你们这样搞，杨主任知道了，对你们和你们的上司都没好结果！”
两个便衣不敢多问，把信交还汪锋，押着他往长武县城走去。汪锋托故停了一阵，给县长党伯弧写了一封短信，叫其中一名便衣先送进城去。
下午5点多，汪锋和跟着他的便衣走到县城北门外，党伯弧已经在路旁等着了。他叫便衣把汪锋交给他，安排汪锋住下。第二天清早，找了一辆大卡车，派他亲信的保安队长，带了四个兵，把汪锋“押解”到西安新城的西北绥靖公署。
杨虎城收到毛泽东的亲笔信以后，在一天晚上派人把汪锋接到新城大楼。杨虎城已在门口等候，把汪锋接到西客厅谈话。汪锋转达了毛泽东的问候，杨虎城也问候了毛泽东和周恩来。
毛泽东派汪锋到西安，是中共中央和杨虎城的第一次接触。毛泽东在信中向杨虎城提出西北大联合的主张，希望他与中共的关系继续保持和光大。汪锋三次和杨虎城会谈，做了很好的沟通。杨虎城资助去德国留学的王炳南回国后，被中共派到西北军做联络工作。