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陈洪仁四十八年后担任济南军区政委，回忆了当时战场上的景象：
阵地前，敌人的尸体像秋天割倒的稻草捆一样，密密麻麻地躺倒一片。拖尸体的敌人像蚂蚁，在烟幕弹的掩护下，在田坎和阵地前的死角蠕动。这时，我们看到了难以想象的事情，法西斯匪徒不仅用战刀把死者的头砍下来装进大麻袋，而且把重伤兵的头也砍下来！他们在尸体上浇上燃烧剂，点火烧起来。田野上到处冒起了焚烧死尸的黑烟，难闻的臭味顺着北风一阵阵刮过来，整个汤口坝成了日军的火葬场，几百具日军士兵的尸首，在烈火中化为灰烬。
汤口坝战斗在这天深夜结束，“繁昌血战”从此扬名。新四军第三支队共毙伤四百五十多名日军，击毙川岛中佐，缴获了大量武器和军用物资，自身伤亡一百多人。
云岭的新四军军部得知繁昌的战果，叶挺和项英通报表彰第三支队和战功卓著的第五团。第三战区司令长官部也给谭震林发来贺电：“该支队指挥得力，将士同心，殊堪嘉尚。”
这年8月1日，素有“窑将军”和“徐老虎”之称的徐海东，在延安出席了追悼平江惨案死难烈士的集会。会后，他走到毛泽东身边，说：“主席，我该上前线了。”
毛泽东何尝不想派这位虎将出征？但念他先后九次负伤，现在又有结核病，不由得沉吟再三，十分关切地询问：“身体好些了吗？”
“好了，一打仗就更好了。”徐海东回答。
“打仗可以治病，这是你的发明。”毛泽东笑道，“好吧，你准备出发吧！”
徐海东和刘少奇一起来到华中，11月抱病出任新四军江北指挥部副指挥兼第四支队司令。
12月18日，滁县地下党派侦察员送来情报：驻南京、明光和蚌埠一线的日军，调集两千多人，配有九二步兵炮和山炮十多门，“运送炮弹的骡马辎重不计其数”，还有骑兵助阵，推进到了滁县、沙河集和全椒等地，准备大规模打击淮南路西北地区的新四军。
局势明显不利于新四军。在路西地区，可供徐海东调遣的部队只有三个团，其中一个是刚成立的新兵团。第七团驻在周家岗，那里是滁县一路日军“扫荡”必经之路。第九团驻在藕塘附近。南面古河一带，是李本一的国民党军队的防区，这人立场不稳，真打起仗来，新四军还得防备他搞背后偷袭。
徐海东不打算和日军硬拼，决定诱敌深入，把日军放进周家岗一线，在通往复兴集的要道上打伏击。他率领支队部迅速赶到第七团团部，坐镇指挥。
21日，战斗打响。经过三昼夜激战，第七团和第九团打死打伤和俘虏一百六十多名日军，击毙日军中队长毛高千穗，活捉一名日军分队长，乘胜收复了周家岗、复兴集、大马厂和古河等地。从此，新四军在津浦路西地区站稳了脚跟。
但是，徐海东并不满足。他给第七团算了笔账：“你们消耗子弹八千多发，太不划算。”
徐海东过度劳累和紧张，身体顶不住了。在战后的总结会上，他话没讲完，便口吐鲜血，昏倒在桌子边。从此，年仅三十九岁的徐海东，只能坐在担架上，跟随部队作战。
这一年11月7日，新四军第一支队和第二支队的领导机关奉命合并，成立新四军江南指挥部，陈毅任指挥，粟裕任副指挥，统一领导第二团、第四团和新编第三团、第六团以及“江抗”主力与丹阳游击纵队合编的新四军挺进纵队。11月底，中共中央中原局书记刘少奇到达大桥镇新四军江北指挥部。12月19日，刘少奇电告中央及项英：武汉失守后，皖东完全有可能建立相当完满的根据地，现在时机已失，而大有发展希望的是苏北，应集中最大力量发展苏北。项英不同意刘少奇的建议，要求新四军主力继续留在江南，发展安徽、浙江和江西。
新四军江南指挥部则按照刘少奇的指示，积极派出下辖四个团和挺进纵队北渡长江，在扬州和泰州地区开展游击战争。另外，第四团和挺进纵队一部合编为苏皖支队，向江北的仪征、天长和六合地区发展，开辟苏北抗日根据地。
在兰州与中国空军消耗战得不偿失（1）
日军发现，在兰州与中国空军打消耗战是得不偿失的。
只要看一看兰州在中国版图上的位置，就会明白这座城市对于抗战中的中国空军所具有的战略意义。甘肃的省会处在中国大地中线偏北的位置，是抗战大后方的一部分，距离敌后和正面战场都不是非常遥远。这个西北地区的交通重镇，是苏联援华战略物资的理想集散地。从苏联阿拉木图和外贝加尔飞往中国的飞机，在兰州加油和检查，然后飞往各地，比较方便。苏联在兰州设立了外交代表处、军事代表处和空军招待所，还驻扎了苏联空军志愿队的一个战斗机中队。
中国空军在兰州开设了基地和训练中心，设立了第四路司令部，也称兰州空军司令部，统一指挥和协调西北地区的防空作战。地勤补给系统在兰州设立了空军第七总站，又称兰州机场总站，下辖兰州拱星墩机场、东古城机场、西京城机场、中川机场和临洮机场。此外，还设立了空军第三工厂，负责修理各式飞机。
1938年冬天，中国空军总队从四川的梁山迁到兰州西京城，负责整训空军的各支战斗机队，同时换装和补充飞机。1939年初，中国空军驻防兰州的有第十五中队和第十七中队。担任防空任务的是中央防空学校炮兵团的一个营，驻防拱星敦和白塔山等机场，配备了四门射程约为五千米的苏制大口径高射炮，六门射程约为两千米的德制苏罗通高射炮，以及三十多挺高射机枪。这些高射武器构成严密的对空火力网，配合空军保卫兰州。
日军非常明白兰州对于中国空军的重要性，在卢沟桥事变后不到四个月就开始空袭兰州。1937年11月5日，七架日机在兰州东郊的拱星敦机场投下几枚炸弹，然后离去。12月4日上午7点半，日军管久少佐率领十一架飞机从北平南苑机场起飞，经由山西、陕西和宁夏，转道靖远，飞到兰州上空，往拱星敦机场投下九枚炸弹，炸死中国军民两人，炸伤四人。中国空军的苏制И…16战斗机队起飞迎战，高射炮开炮阻截，揭开了兰州上空保卫战的第一页。两天后，中国战斗机队在甘草店上空将来犯的七架日机赶走。
日军轰炸兰州的企图十分迫切，日机空袭兰州次数密集，机数逐次增多。第二年1月21日，五架日机空袭兰州，2月20日，十八架日机空袭兰州，23日，三十六架日机空袭兰州。中苏空军奋力阻击，地面炮火交叉射击，日军轰炸兰州的目的无法得逞。这一年11月15日，日军驻包头的第十二重型轰炸机队，在拂晓出动五架轰炸机空袭兰州，又遭到中国空军和高射炮部队的有力阻截。日军感到很难突破兰州地区的对空防护。
日军不相信有自己办不到的事情，下决心要摧毁兰州的中国空军力量。1939年1月底，他们把陆军第一飞行团调到山西运城。为了隐蔽攻击兰州的企图，这个飞行团于2月6日派出服部武士的第九十八机队轰炸洛阳，田中友道的第六十机队轰炸西安。这两个机队在9日又轰炸了宝鸡市西北约一百三十公里的平凉等地。
7日，日军第一飞行团集结完毕，下达了攻击兰州的命令，确定作战时间为11日，这是大约两千五百八十年前日本第一代皇帝神武天皇登基的日子。但是这一天天气不适，日军只好将攻击日期顺延一天。日军明确下达了作战任务，主攻目标为兰州东机场，预攻目标为兰州市区。日军指挥员提醒飞行员：兰州地区驻有大约七十架中国战斗机，各机群要做好大打空战的准备，务必歼灭中国的作战飞机。日军担任攻击的机队，河岛庆吾的第十二机队包括九架意大利菲亚特重型轰炸机，田中友道机队包括十二架九七式重型轰炸机，服部武士机队包括八架意大利菲亚特重型轰炸机。
为了达成预定的轰炸密度，日军的每一架意式轰炸机都载有六枚五十公斤级的爆破弹，每一架九七式重型轰炸机都载有十二枚五十公斤级炸弹。
为策应轰炸机作战，今川一策的第五十九战斗机队，主力担任运城机场的防空，其余战机与轰炸机队同时起飞，在轰炸机航线南侧的西安和宝鸡地区，牵制中国的空军机队。
预定轰炸兰州的时间为下午1点。12日上午10点半，日军三个轰炸机队的二十九架飞机从运城机场起飞，直扑兰州。由于领航判断失误，先遣的河岛轰炸机队的九架飞机，全部向北偏航，将兰州东北约一百公里外的祖厉河，误认为兰州以南的洮河，将靖远县城误认为兰州，便将五十四枚五十公斤级炸弹全部投了下去。
其余二十架轰炸机于下午2点到达兰州上空，展开轰炸。担任空中阻击的中国空军第十七中队直到这时才发现市区内有大量烟尘升起，而日军机群的位置竟比自己更高，于是纷纷提升高度追击日机，但为时已晚，未能创下战绩。全体飞行员觉得脸上无光，憋着一口气，准备下次与日机大战一场。
几天后，日军第一飞行团决定发动该年度对兰州的第二次空袭。作战任务除河岛轰炸机队改为袭击兰州西机场外，其他两个机队任务不变。
20日12点45分，日军三十架轰炸机先后起飞。下午3点40分，服部机队的九架轰炸机升到四千米高度，排列成三个品字形，从黄河铁桥上空进入兰州空域，中国空军战斗机总队部总队长毛源初率领第五大队第十七中队的十二架苏制И…15和И…16战斗机拦截攻击。第五大队的岑泽级大队长，首先将日军领队机击落。接着，日军僚机被第十七中队副队长马国廉击中坠毁。陈耀南死死咬住三架日机射击，直到看见日机落地着火为止。
在兰州与中国空军消耗战得不偿失（2）
下午3点50分，日军第二梯队田中机队的十二架轰炸机，刚刚进入兰州空域，便遭到苏联空军志愿队十四架战斗机的围攻。日军机群慌忙将一百四十四枚五十公斤级的炸弹胡乱投下，夺路而逃。
日军第三梯队河岛机队的九架轰炸机，在兰州城内和西古城机场投弹完毕，正要返航，在机场东北角被中国空军第十七中队拦住，双方展开空中激战。
这次空战，中国空军共击落八架日机，白塔山的苏罗通高射炮击落一架，苏联志愿队损失一架飞机。日军向上司谎报击落中国飞机三十六架，而上司信以为真，根据这项离谱的战绩进行评估，认为兰州的中国空军力量已经瓦解，于是将第三次攻击目标从机场改为兰州市中区的中国第八战区长官公署。
23日，日军发动第三次空袭。他们改变花样，在发动进攻前一个半小时，以上次轰炸中受到重创的服部机队执行佯攻，轰炸兰州以东约二百六十公里的平凉，然后轰炸宝鸡，企图迫使兰州地区的中国战机提前升高，消耗油料，日军河岛机队和田中机队再乘机轰炸兰州。
河岛机队八架轰炸机和佐濑育三第六十机队的十二架轰炸机，从运城出发，分别于下午2点53分和2点54分侵入兰州上空。中国空军第十五中队的三架苏制И…15战斗机，分别由余平想副队长和李德标、陈崇文驾驶，首先冲向日军�