河池：“对不起，将军，有关这次行动的细节，我暂时不能向您透漏。不过，我可以告诉你，这次行动对未来的战事，或者说对我们固守整个满洲防线，都是非常有利的。所以，请您务必配合我们的行动，尽可能提供我们所需要的一切帮助。”
大岛：“当然，有什么需要，你们只管提就是了。”
河池：“谢谢。首先，我们需要在您的要塞里建立一个行动指挥部，由我亲自担任指挥官。”
大岛：“哦？”
河池：“当然，因为是在您的防区进行这次行动，有些事情，还是要请您多多指教。”
大岛：“您太客气了。”
副官走进来，端着一壶咖啡和两个杯子。
河池：“啊，想不到大岛君对我如此了解。太谢谢了。”
大岛：“别客气，请吧。”
河池尝了一口咖啡：“味道还不错。您从哪里搞到的？”
大岛：“总有办法嘛！只要你满意，那我就放心了。现在，能不能告诉我，这个‘血色黎明’的主要活动区域，大概在哪里？”
河池：“就在你们要塞对面的苏联境内。”他走到地图前，伸手一指。
地图上的森林标记。
42/森林（A处）黄昏
两个穿保护色军服的日本情报员（小野和黑木）潜入森林，二人背着电台和行囊，警觉地走着。
字幕：1945年6月苏联远东边境二号森林
一只大鸟惊飞。
五个苏军巡逻兵看了看惊飞的鸟，带队的中士做了一个搜索的手势，五个人立刻散开，搜索前进。
小野和黑木听到动静，分别躲进灌木丛里。
黑木掏出一顶苏军的船形帽。
巡逻兵甲乙搜索过来。
巡逻兵甲警觉地观察四周，忽然听到身后有人摔倒——
小野戴着船形帽，蹲在树后露出半个脸，痛苦地说：“快来帮我一把，我的脚摔伤了——”
甲急忙过去，小野一手将他按倒，另一只手用力一劈——甲昏死过去。小野迅速拿起他的枪。
乙发现小野，刚举起枪——
黑木向他甩出匕首。
乙倒下，黑木迅速将他拖到树后。
另外三个巡逻兵搜索过来。
小野从树后闪出突然开枪扫射——
一个巡逻兵倒下，另一个急忙隐蔽还击。
中士：“见鬼！”端枪冲过去。
他脚下突然绷起一根绳索。
中士被绊倒，黑木扑上来，用枪顶住他的头。
中士一手挡开黑木的枪，另一只手对准他猛击一拳，跟着翻身按住他。黑木奋力挣扎。中士对着他的脸猛击一拳，黑木假装昏过去。
中士拿起枪观察四周。
黑木手一伸，袖筒里滑出一把椎形匕首。
中士刚要起身，黑木挥手刺中他的腹部。
中士：“你这狗娘养的——”他倒在黑木身上。黑木将他推开站起来。
最后一个巡逻兵隐蔽在树后，突然听到身后有动静，猛回头。
小野举着日本战刀用力一砍——
鲜血飞溅到树干上。
42A/森林（B处）黄昏
黑木和小野匆匆走来，看看四周。
黑木：“你注意观察。”他放下背着的电台，熟练地将天线甩到树上。
小野警觉地观察四周。
黑木开始发报。
42/山坡工事外黄昏
字幕：苏军远东边境6号监听站
一个战士在工事外警戒，隐约可听见摩尔斯电码声。
42B/山坡工事内黄昏
两个战士守在电台旁，戴着耳机仔细听着。
战士甲：“可疑信号！”
43/日军情报部电台室内夜
日军报务员抄报完毕，交给小林横山。
河池走进来：“怎么样？”
小林横山：“刚刚收到黑木的电报，他们已经潜入二号森林。”
河池想了想：“命令他们立刻转移到三号森林，尽快找到苏联人的监听站，彻底捣毁！”
小林横山：“是！”
报务员开始发报。
43B/山坡工事内夜
战士甲戴着耳机听了一会儿，对乙说：“是日军的特务台，记下频率，立刻报告指挥部。”
战士乙开始发报。
44/苏联远东军情报部内夜
将军正在和费多尔中校和罗中远交谈。
费多尔：“那个被特务打死的少校叫克雷金，我们对他重新进行了调查，他的档案有些问题。”
将军：“哦？”
费多尔：“他隐瞒了自己的家庭出身，实际上，他的父亲是一个白匪军官，1921年逃亡到了哈尔滨。日本情报机关掌握了这个情况，所以才派人来对他进行策反。”
将军：“那他们是怎么找到克雷金的？我们有几百名少校。”
费多尔：“当然是通过他们的内线，也就是说，在我们司令里内，有他们的潜伏间谍。我们正在想办法抓住这只耗子。”
将军思索片刻：“要抓耗子，就要有一只好猫。”
罗中远：“还需要机会。我想，既然日本人要实施血色黎明行动，那么，这个潜伏间谍一定会进行配合。”
将军：“你的意思是说，日本人的这次行动，对我们既是一次考验，也是一次机会？”
罗中远看看费多尔：“我们认为，这的确是一次机会。”
将军：“啊，如果我没猜错，你们大概已经把行动方案都准备好了。”
费多尔笑了，从皮包里拿出三页纸。
一个少校走进来：“报告！”
将军：“请说吧。”
少校：“在二号森林地区，发现一个可疑的电台呼号。”
将军：“知道了。”对费多尔：“看来日本人已经开始行动了。这个方案我先看一下，你们立刻回去，按预定计划组织别动队。随时准备出发。”
费多尔和罗中远站起来：“是！”
44A/女兵宿舍内日
桌子已经被搬开，两个男兵和两个女兵在手风琴的伴奏下跳舞。
伊戈尔走进来，向正在和金明月跳舞的战士摆了下头，战士立刻让开了。伊戈尔搂住金明月继续跳。
金明月：“您这是滥用职权，中尉同志。”
伊戈尔：“不，是因为我有重要的话对你说。跟我出去吧。”
金明月：“您开玩笑。”
伊戈尔：“不是玩笑，是命令。走吧！”他将金明月拉了出去。
叶琳娜疑惑地望着他俩。
44B/小树林日
伊戈尔：“刚接到命令，要组织一支别动队去执行特殊任务，我是队长，你们五个人都要参加。”
金明月：“什么任务？”
伊戈尔：“到时候会告诉你的。现在，请仔细听我说，不管过去这几天你对我印象如何，从明天开始我会变得非常严厉，不允许任何违反命令的事情发生。”
金明月：“那当然。”
伊戈尔：“尤其是对你，金明月，我会毫不留情。”
金明月淡然一笑：“为什么？”
伊戈尔：“因为——我爱你。”
金明月愣住了。
伊戈尔猛地抱住她狂吻。
金明月推开他：“不，伊戈尔，不要这样。”
伊戈尔：“别傻了，我知道你需要我。”
金明月：“不，不是现在，还不到时候。”
伊戈尔：“那要等到什么时候？等完成这次任务之后吗？”
金明月沉默片刻：“可能吧。”
伊戈尔叹了口气：“好吧。我先去准备了。”走了两步突然回过头来：“记住，别等太久，战争会让女人很快变老的。”
金明月笑骂：“滚你的吧！”
伊戈尔挥挥手走了。
金明月整理了一下衣服，刚要走，突然发现——
草地里有东西闪亮。
她拿起来，原来是一面镜子的碎片，大小和拳头差不多。她擦了一下，照了照自己的脸，梳理了一下头发。
45/山坡工事外黎明
担任警戒的战士似睡非睡。
一双脚在悄悄接近，突然碰到一根细铁丝。
挂在铁丝上的罐头盒响了起来。
战士惊醒，端起枪。
小野从后面扑上，一刀刺进战士的腰部。战士倒下的同时扣住了扳机，冲锋枪对空打出一个长点射。
45A/山坡工事内黎明
另外两个战士急忙起身，拿起冲锋枪。
黑木冲进来。
战士射击。
黑木被打了出去。
45B/山洞外黎明
一个满脸胡子的猎人走出来，向山坡工事望去——
只见黑木和小野正向工事射击。
猎人想了想，急忙返回山洞。
45C/山坡工事外黎明
黑木掏出炸药点燃，扔进工事。
爆炸。
45D/山洞外黎明
猎人拿着一根竹管出来，又向工事望去——
工事浓烟滚滚。只见小野端着枪冲进去。
45E/山坡工事外黎明
工事内一阵扫射声，小野提着两支冲锋枪走出来：“解决了。”
黑木看看四周：“离开这！”
二人匆忙离去。
45F/方面军反特处内日
电话铃急促地响起来，费多尔中校从床上起来，接电话：“喂？你好，将军同志。”
45G/远东情报部内日
将军：“刚刚接到报告，我们和六号监听站失去了联系。看来‘血色黎明行动’已经开始了。我命令，别动队立刻出发！”
45H/公路日
一辆带蓬布的嘎斯快速行驶。
三个穿迷彩外套的男兵和五个女兵坐车上。
伊戈尔坐在驾驶室内。
车轮飞转。
46/苏军方面军反特处内日
费多尔正打电话：“报告将军同志，别动队已经出发。是的，我明白。”他放下电话，走到电台旁，对一个中士说：“对二号森林的那个可疑电台，要注意监听，他一出来，立刻向我报告。”
中士：“是，中校同志！”
费多尔对一个上尉说：“把罗少校叫来。”
上尉：“他昨天夜里值班，刚刚睡着。”
费多尔：“叫醒他！”
上尉：“是！”急忙跑了出去。
47/二号森林日
字幕：苏联远东边境二号森林
一只松鸡正在草地上觅食，突然惊飞。一双穿猎靴的脚踏入画面。
猎人走来，敏锐地观察四周。
他手中拿着一根竹管。
忽然，他听到了脚步声，立刻躲到一棵大树的后面。
飞快移动的脚步——五个身披伪装网的日军特攻队员在奔跑。
他们的腿上是日军制式绑腿，脚上是制式皮靴。
为首的是队长多田，他从猎人隐蔽的那棵树旁跑了过去。猎人从树后探出头来张望着。
多田突然站住，示意队员们隐蔽。
前面不远就是公路。
多田打了两个手势，指挥四个队员分两组接近公路。
48/森林边缘日
四个特攻队员分别进入伏击位置，准备好机枪和手榴弹。镜头摇向公路——那辆带蓬布的嘎斯车从远处开来。
49/二号森林日
猎人继续走着，突然又听到脚步声，立刻隐蔽到树后观察——
两名没穿伪装网的日本特务背着电台走来，看看四周，开始架设电台天线。
特务甲戴上耳机，开始发报。
50/方面军反特处内日
一个中士在电台旁监听到可疑电台信号，回头喊：“中校同志！”
费多尔和罗中远立刻走过来。
中士：“就是这个频率，昨天曾经在二号森林出现过。”
罗中远思索着。
51/二号森林日
特务甲在发报，乙在一旁警戒。
附近树干后面伸出一根竹管，露出猎人的眼睛。
竹管对准特务甲发射出一枚毒针。
毒针扎在甲的脖子上，他一声没吭就倒了下去。
特务乙还在观察四周的情况，一扭脸看到甲倒下了，大惊，急忙端枪四顾。
竹管又一次发射。
乙的脖子也中了毒针，一头栽倒。
52/方面军反特处内日
费多尔：“难道他们的行动目标是二号森林？可是监听站在三号森林呀。日本人这是在玩什么把戏？”
罗中远：“声东击西是他们的惯用手段。这更说明，将军的判断是正确的，血色黎明不仅是一次破坏行动，而且有一个更隐蔽的目的。”
费多尔：“无论如何，应该先找到二号森林的这个可疑电台。也许，我们应该再派一支侦察队去。”
罗中远：“不，那样正中了日本人的诡计。他们就是想分散我们侦察力量。”
费多尔：“可我们总不能就这样等。”
罗中远：“这样吧，我一个人先去看看。”
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