中，有一个叫黑克麦斯·法赫米，她是埃及著名的肚皮舞舞女。法赫米是强烈的反英分子和阿拉伯民族主义者，住在尼罗河札马勒克岸边的游艇上。她在奇特·凯特酒吧间做完“夜活”，就和厄普勒一起回到游艇上。
法赫米小姐很快就透露她是一个间谍，为穆斯林兄弟会和埃及军队中的自由军官运动从事反英活动。她的主要情报来源是她的情人，在开罗英国总司令部工作的史密斯少校。厄普勒也告诉她，他是为隆美尔工作的特务。经过这次交谈，法赫米小姐安排他趁着她和史密斯去睡觉的时候去看史密斯少校皮包里的文件。她并且同意让厄普勒会见一个朋友：阿齐兹·埃尔·马斯里将军。他是一个有权势的、强烈的反英人士，在英国的坚持下，被解除了在埃及军队所任参谋长的职务。
厄普勒和蒙卡斯特尔在靠近法赫米的游艇的地方租了一个游艇，把一架收发报机藏在札马勒克的一家奥地利牧师主持的教堂里，另一架放在游艇上，然后开始工作。法赫米信守诺言。史密斯少校一般都在下午来访，当他来访时，厄普勒和蒙卡斯特尔就偷看他的公文包里的文件，了解到许多关于英国兵力、部署、意图的情况。然后他们用《蝴蝶梦》密码每天午夜报告给西波姆无线电情报连，或者发给设在雅典的德国国防军收听站。
厄普勒在一个牙科医生的诊所里约见阿齐兹·埃尔·马斯里将军。这位将军对这个小组的证件、情报、钱财，以及厄普勒和蒙卡斯特尔为隆美尔工作这个事实，有了深刻的印象。他听取他们关于反英间谍活动的建议和他们发动圣战的计划，就是当隆美尔大举进攻并占领开罗和亚历山大港时，发动圣战。阿齐兹·埃尔·巴纳教长是从钟表修理匠变为先知的，他创立了穆斯林兄弟会，现在被称为“最高领路人”。他具有奇怪的、镇静的外形，穿了一件红色的长斗篷，把他的脸都遮住了，只露出两只眼睛。据说教长一年要作一千五百次演说，来宣讲兄弟会的任务，并要求所有真正的穆斯林放弃物资财富，严格遵守古兰经，锻炼身体，争取道德和肉体的完美，并争取穆斯林社会的新生。他写爱国诗句，反对妇女不戴面纱。他在黎明前挨门挨户叫人起来做祈祷，在埃及全境建立兄弟会的分会，以便修建伊斯兰教的清真寺，讲授健身课程，研究末世学，即关于死亡、审判、天堂和地狱这最后四件事的科学。
现在是1942 年6 月中旬，第八军撤退到了埃及境内。当“灰烬的星期三”的浓烟在开罗上空弥漫时，阴谋家们正在准备他们的圣战。但是英国的保安局知道他们正在准备圣战，并且着手搞一个大规模的安全行动来阻止它爆发。当到处都是怀疑的时候， 就是非常紧张的时刻了。
而这时，厄普勒犯了一个错误，这并不是很严重的错误，要不是处在紧张时刻，或许不会被人注意。他穿上英国上尉的制服，到塔尔夫俱乐部喝酒，收集最新的流言蜚语。但是他携带的埃镑已经用完，他认为英镑仍会是合法货币像他过去在开罗时一样。于是付了一张英镑，侍者接受了这张钞票，因为它可以在英国军需处兑换埃及货币。厄普勒在塔尔夫俱乐部喝完酒以后，来到大部会旅馆屋顶上的酒吧间，这是新闻记者经常进出的地方，他在那里又用英镑付酒钱。他还选了一个酒吧间的姑娘，她自称为叶维特。厄普勒给她买了大量高贵的香槟酒，他又一次付了英国货币。然后他把她带回游艇过夜。早上，他用五英镑一张的钞票付给她二十英镑，并请她再来看他。她同意了，然后走了。
厄普勒犯了第二个错误。叶维特是犹太间谍组织的成员，当时这个组织为英国情报局工作。她把这次的相遇向她的老板汇报了，并且说她认为厄普勒是个德国人，因为他说话带萨尔口音，她认为他是个间谍，因为，他非常神经质，而且他的钱太多了。她的老板告诉她要与厄普勒保持接触，并和英国情报局作了安排，将这艘游艇置于监视之下。一个埃及人打扮成乞丐，坐在尘土飞扬的拖船航道的末端。就是这个乞丐，注意到法赫米来到厄普勒的游艇上，他还注意到英军少校穿着制服来到法赫米的游艇上。
叶维特在与厄普勒第一次会见后的第二天或第三天，又来拜访他了。当她敲客厅的门时，没有人回答。但是门是开着的，她就进去了。她注意到房间里到处都是酒瓶，烟灰缸满满的，剩下的食物，脏的碟子，这是一次聚会后杯盘狼藉的景象。厄普勒和蒙卡斯特尔在他们的房舱里呼呼大睡。叶维特开始仔细观察这只船。在一个小房间里，她发现有一张书桌，上面有一本书和一些便条纸，没有别的东西，但是她注意到这本书的书名——《蝴蝶梦》，便条纸上是方格子和六个字母组成的字组。叶维特有足够的间谍活动知识，她认为这可能是某种形式的密码，并怀疑厄普勒和蒙卡斯特尔都是间谍。她把书打开，注意到“用过”的页码，抄下便条纸上每一行的第一组密码。然后她离开游艇，她被逮捕了，并被带到警察局审问。这个乞丐一直盯着这只游艇，并在她离开的时候，向警察发了信号。他们不知道她与英国情报局有联系，因为怀疑她而把她拘留了。
同时，袭击西波姆无线电情报连时被俘的两名俘虏到达开罗。他们的名字叫作“阿贝尔”和“韦伯”，在他们的帆布包里有一本《蝴蝶梦》。它立即引起了他们的审讯者的怀疑：一个德国人读这样一本英文书干什么？此外，当这两个人被问到他们是从什么地方买到这本书时，他们很不安。仔细检查后发现，几乎可以肯定，这本书是在葡萄牙买的。有人把空白页上用铅笔写的五十个埃斯库多（葡萄牙货币单位）用橡皮擦去了。这本书作为某种密码的基础是相当肯定的，开罗的英国情报局打电报给在里斯本的英国情报局，查询最近是否有人在那里的书店里买了两本或两本以上的《蝴蝶梦》。
因为葡萄牙只有几家英文书店，到这几家书店访问一遍是相当容易的事。一星期之内，查明德国助理武官的妻子在1943 年4 月3 日在伊什图里尔买了六本。
《蝴蝶梦》的确是作为一种密码使用的这件事，现在已是很明显的了。
但是谁在使用呢？阿贝尔和韦伯怎么也不肯开口。但英国军需官提供了另一个线索，他怀疑向他兑换的英镑新钞票。他通知开罗前线保安工作的负责人A ·W ·桑森少校，并且发现“英国上尉”在塔尔夫俱乐部付酒钱用的英镑是德国人精心制作的假钞票。这个发现使桑森少校无庸置疑地认为，他正在对付一个顽强的、装备精良的德国特务组织。
但是，如果说这个特务组织是顽强的，那么它也是粗心大意的。当一个希腊给养供应商人在札马勒克岛向驻在克萨厄尔尼尔军营对面的军需处兑换三百英镑时，更多的假钞票出现了。巨大的伪钞数目引起了报告人的注意，他把情况向桑森汇报了。他去看这个商人，商人告诉他曾经把大量的奢侈品卖给两个住在札马勒克的年轻人，并把货物送到他们的家——尼罗河上的一个游艇。很快检查出这些钞票也是伪造的，现在桑森确定无疑地认为厄普勒和蒙卡斯特尔就是他要寻找的人。
8 月10 日下午五点，桑森采取了行动。他放了几条船在河上，与游艇保持一定距离，设置了路障，用部队包围了这个地区，封锁了拖船航道的两头。
他下令捉住嫌疑犯，即使他们开枪也要捉活的，他自己和一队武装人员爬到跳板上，把游艇的舱门捣碎。两个嫌疑犯都在船上，他们对这种意外事件早有计划。当英国人从甲板上过来时，蒙卡斯特尔潜入舱底的污水里，打开暗门，把一架收发报机，一本《蝴蝶梦》和所有电报底稿都扔到尼罗河里。他企图从这条路线逃走，但是当他浮出水面时，他被一条船上的英国人抓住了，然后被拖上船来，戴上了手铐。
在甲板上，厄普勒把袜子卷得很紧，成为球状，扔向走过甲板的人，使这些人不敢上来。英国人以为是手榴弹，于是趴下来以便掩护自己，这样使蒙卡斯特尔有足够的时间处理掉电讯设备。然后厄普勒直冲到英国人当中，咆哮说：“来吧！枪毙我！你们不会的！你们要活的！”当真如此，他的腰部被步枪把打了一下，被打倒了，戴上了手铐，和蒙卡斯特尔一起被捕了。
这个搜捕小队在船上搜查无线电收发报机和密码，他们什么也没有找到。肚皮舞舞女黑克麦斯·法赫米也被捕了，搜了她的船，除了她的情人史密斯少校的制服和别的衣服外，什么都没有找到。厄普勒、蒙卡斯特尔和法赫米小姐被带到设在马迪的英国三军联合审讯处受审。德国人拒绝回答，但是法赫米把她所知道的一切都告诉了英国人。她说出她与史密斯少校的联系，以及她和厄普勒如何能够读到他的公文包中的文件的手法。她把厄普勒的埃及接头人告诉了桑森。萨达特和另外几个人（纳赛尔不在内）立即被捕了，把这个特务小组的另一架收发报机隐藏在教堂祭坛后边的奥地利传教士也被逮捕了。第一架收发报机能够找到，纯属运气。在蒙卡斯特尔打开船底的暗门后，这只船慢慢地沉下去了。但是这只船被打捞起来了，这架收发报机在船下的尼罗河的淤泥里也被发现了。它的机构装置不能使用了，但是它的指示器仍然对着最后一次向雅典发报的频率。
可是，关于这个特务小组的密码，却找不到更多的线索。它的电报底稿和一本《蝴蝶梦》都不见了。这部密码对英国人来说是极其重要的，因为这次向游艇的突然袭击和决心活捉厄普勒和蒙卡斯特尔都是为了达到这唯一的目标。英国人希望冒充“康多尔小组”发报，给隆美尔发假情报和使他上当的情报。他们把厄普勒和蒙卡斯特尔监禁起来。他们有了雅典收听站的波长，但是他们却没有密码，虽然他们猜想这密码是根据《蝴蝶梦》编写的。厄普勒和蒙卡斯特尔知道这个密码的重要性，他们拒绝开口。后来，蒙卡斯特尔企图自杀。他用餐刀割自己的喉管，他被送到医院，没有死。
现在审问人集中审问厄普勒，当他仍然拒绝谈密码时，他被带到一个诊所（他后来这样说），给他一种药，使他说话。显然他在药力的影响下并没有说什么重要的事情，所以，在一星期的紧张审问以后，英国人设法用他们的心理诡计的王牌，把罪犯制服。他们精心策划了一个假的军事法庭，宣读了控告厄普勒的起诉书，包括法赫米小姐在内的证人都传来作证，他被证明犯了罪，并被判处死刑。当他在牢房里等待行刑队处决他时，调查人不时去找他谈话，但他仍然拒绝交代。
英国人似乎是施用了最后一招来取得密码的。根据萨达特在他的回忆录《尼罗河上的叛乱》中写道：“发生了这样一件事：温斯顿·丘吉尔经过开罗，他说他愿意亲自审问间谍。间谍被带到丘吉尔面前，他们开始时坚持不开口，当首相允许他们免于一死时，他们回心转意，开口说话了。”丘吉尔亲自审问“康多尔小组”是可能的，但是英国不是用这种方式获得《蝴蝶梦》密码的。他们是从犹太特务组织的间谍、酒吧间的女招