在北非和苏联战线进行战斗，成为第三帝国的那拿和奥尔施泰特。随着盟军越来越明显地占了上风，那种深深的失败情绪在帝国蔓延开来。这种情绪，是有可能使革命活跃起来的。1943 年初，当希特勒的宏大战略在各地不是受到威胁，就是遭到失败时，贝克对卡纳里斯说，“黑色乐队”的决定性时刻近在眼前了。他说，在希特勒处于胜利时，德国总参谋部是不会推翻他的；只有当他和他的军队打了败仗时，正在作战的将领们才会支持密谋活动。
他的看法是对的。每打一次败仗，“黑色乐队”就增加一批新人，很快就超出了几个谋求恢复一个人失去的时代的自发道学家的范围。那些良心上的问题，诸如对希特勒效忠的誓言，暗杀，在民族危亡的时刻推翻国家和军队的希特勒等等，对付希特勒的唯一办法就是把他干掉。
“黑色乐队”不再是几颗分散的不满种子，各自想办法在盖世太保和党卫军保安局的清洗中逃生。密谋分子仍旧是在拿自己的性命做游戏，但是，现在他们有了一个中心指挥部，其触角伸进了从巴黎到斯摩棱斯克的其它所有司令部，同样重要的是，他们已考虑出一个暗杀希特勒的计划，即“闪光计划”，并准备一旦暗杀成功，就夺取政权。所有尚待决定，只是什么时间和在什么地点向希特勒发起攻击。而“如果”这个问题，已不再是考虑的因素。
密谋分子提出在暗杀希特勒后藉以夺取政权的手段是“伐尔克里”方案。
1942 年春末，卡纳里斯对希特勒说，德国有四百万外国劳工，到1944 年，可能增加到八百万。卡纳里斯提请希特勒注意，这样多的外国劳工对帝国是危险的，并建议他下令制订一个计划，万一他们发生暴动或叛乱，好来对付他们。希特勒同意了，并且下令由国内驻防军总司令弗雷德里希·弗洛姆制订“伐尔克里”方案。这个计划的实际起草工作交给了他的参谋长弗雷德里希·奥尔布里希特。到1942年10 月13 日，计划起草完毕，并作为十分秘密的国家文件下达到各军区司令部。奥尔布里希特是个审慎、精明、刻板而和气的人，也是“黑色乐队”中最坚定的人物之一，在制订“伐尔克里”方案时，他立即执行就看到，如果写法得体，密谋分子就可以利用这个方案夺取政权，并使纳粹党、党卫军和党卫军保安局保持中立。
这个计划设想外国劳工趁希特勒在远方的大本营指挥作战，不能马上回来亲自控制局面之际，发动暴乱。因此，计划授权陆军，具体来说是弗洛姆本人，代行行政权力。如后来的事件所表明，弗涪姆在政治上对希特勒的忠诚是模棱两可的。密谋分子，尤其是他的参谋长，认为弗洛姆是个正直而又有教养的人，如果希特勒死了，他就会支持密谋活动。此外，他还是个懒汉，总是出去打猎，然后授权奥尔布里希特代他签署有关最重要的国家事务的文件和命令。
有了这个权威，奥尔布里希特就以弗洛姆的名义把同镇压国内骚乱毫不相干的条款和附录写进了“伐尔克里”方案；这些条款和附件安排了夺取政权以及让希特勒政权所依赖的党的根据地保持中立的事宜，不仅在柏林和其它省的中心动手，而且在整个帝国都干起来。奥尔布里希特只须发出“代尔克里”的代号，帝国各军兵种就会立即奋起“保护”政府和党的机关及官员、通讯邮政部门，报纸和电台，铁路及公共交通系统。奥尔布里希特有权实行军事管制法和宵禁，有权中止一切私人旅游及电话邮政业务，有权命令战地军法审判，立即枪决，并不准上诉。“伐尔克里”赋予陆军完全超出其它所有武装部门包括党卫军的权力，并且可以向所有人口集中的主要地区，派出特别联络官，察看“伐尔克里”的命令是否得到了无条件的、刻不容缓的服从。简言之，“伐尔克里”使“黑色乐队”有权控制德国生活的各个方面，同时，又使军事单位有权实行这种控制，由于奥尔布里希特的计划在帝国每一个要害部门，都形成了一支团队规模的“伐尔克里”战斗部队。这些人员的武装、训练和位置，使他们足以抵挡任何人，包括党卫军。
这一回，“黑色乐队”发动政变的准备工作比以往任何一次都好。密谋分子认为，他们已同盟国建立了联络渠道，可以借此谈判战争的政治解决了。
1943 年2 月2 日，当灾难终于在斯大林格勒降临到德国武装部队头上时。这个时机来到了。被希特勒提为陆军元帅的鲍罗斯，率领包括二十四名将军，两千军官及九万衣衫褴褛、胡子连腮的士兵的第六军团，投降了红军。
这场恶战中，德国人还伤亡了十六万五千人，而这都是希特勒一个人的责任。
但是希特勒对这次失败的反应是可以预见的；他归咎于鲍罗斯，说他应该自戕，而不应该让敌人活捉。这场灾难又酿成了另一次指挥危机；贝克意识到希特勒的将领们都很愤慨，便点燃了“闪光计划”的导火索，这根导火索一直通到克鲁格在斯摩棱斯克的司令部。
克鲁格依照特莱斯科夫和施拉勃伦道夫的建议，邀请希特勒来访问他的司令部，出乎所有人的意料，希特勒竟接受了这个邀请。这正中密谋分子的下怀；卡纳里斯和奥斯特假装为谍报局的差事去访问克鲁格的司令部，立即飞往斯摩棱斯克，为“闪光”做最后的安排。计划很简单：把一枚炸弹藏到希特勒的私人飞机里，待他从斯摩棱斯克回来时引爆。奥斯特为这枚炸弹搞到了一些英国制的炸药和引信，这都是从特种行动局在巴黎的萨托利兵营的仓库中缴获的，由谍报局看管着。
特莱斯科夫和施拉勃伦道夫负责制造炸弹。他们把炸药包弄成两瓶克瓦特酒的样子，这是唯一以方形容器出售的酒。包裹的包装方式，使得它不必振动装置；就可以从外面触发引信，要让炸弹引爆，只需要按动一个小小的按钮，一个小瓶子就被打破，里面腐蚀酸就会流到一根拉住撞针的金属线上。
与此同时，夺取政权的一切工作已准备就绪。奥尔布里希特一从克鲁格的司令部接到“闪光”这个词，就发出“伐尔克里”命令，而“黑色乐队”在各中立国首都的代理人，则准备和盟国谈判。
1943 年3 月13 日中午，希特勒的“福克一沃尔夫200 ”型运输队由一队“Me—19”型战斗机护送，穿过司令部简易机场上空的云层徐徐降落。希特勒在大约三十名参谋、他的医生及他的私人厨师的陪同下，走下飞机。他还带来了他的特别食品给养。克鲁格和特莱斯科夫在机场迎接他。他们以罗马人的方式互相敬礼，然后驱车前往克鲁格的营地，讨论苏联前线的形势。随后，克鲁格带希特勒去进午餐，施拉勃伦道夫对这个场面做了如下记录：
“希特勒的饭和以往一样，是他带来的厨师特别准备的，而且由他的医生当着他面品尝。看希特勒吃饭真让人难受。他用右手大口大口地吃着由杂七杂八的蔬菜组成的食物。然而，他并不把手抬到嘴边，而是低下头是去用嘴去接近盘子里的食物。他还不时地喝上一口放在他位子上的各种不含酒精的饮料。根据他的命令，饭后不许抽烟。”午餐中间，特莱斯科夫走近希特勒的一个随行人员海因兹·勃兰特上校，很随便地问他是否愿意把装着两瓶酒的一个小包裹带到柏林，交给赫尔莫特·斯蒂夫将军。勃兰特一口答应了。炸弹交给了勃兰特之后，施拉勃伦道夫就走到电话旁边，先给柏林谍报局司令部的路德维希·格雷上尉通了电话。
交谈中，施拉勃伦道夫提到，希特勒显得对这次访问颇为欣赏，并且很喜欢给他品尝的杏——这就是暗语，电话一打完，格雷就穿过走廊走到奥斯特的办公室，奥斯特又挂电话给奥尔布里希特，奥尔布里希特下达了“伐尔克里”的预备警戒令。这些命令在三十分钟内就发布到各个指挥机关，这个预备警戒实际上使整个帝国各军区司令的参谋人员都处于一种半恐慌的状态。
在斯摩棱斯克，希特勒在午餐后又同克鲁格谈了一小时，然后就准备返回腊斯登堡了。在他登上飞机时，施拉勃伦道夫启动了炸弹的装置，三十分钟后，当这架“福克… 沃尔200 ”型飞机到达明斯克附近的八千米高空时，炸弹就可以爆炸了。施拉勃伦道夫把包裹交给勃兰特，他把它带上飞机，放在飞机尾部的行李舱里，希特勒最后招了招手，飞机就隆隆驶到跑道的尽头，由一队战斗机护航起飞。施拉勃伦道夫回到司令部打电话告诉格雷说，希特勒的飞机已前往腊斯登堡。
三小时后，克鲁格接到电传报告说，希特勒已安全到达。施拉伦道夫惊得目瞪口呆，他匆匆赶到腊斯登堡，趁别人还没来得及打开包裹发现炸弹，就把包裹拿了回来。在近回途中的卧车上，他把包裹拆开，这才发现出了什么毛病。引信是失灵的，腐蚀酸也滴到了连接雷管的金属线上；但是撞针还没有来得及松开，腐蚀酸就冻上了。希特勒的驾驶员后来解释说，他碰上了云层和湍流，为了不让希特勒感到不适，他驾着飞机飞到较高的高度。放着勃兰特的包裹的行李舱温度迅速下降，把腐蚀酸冻上了。
引信的失败，也就是“闪光”和“伐尔克里”的失败，这对“黑色乐队”特别是卡纳里斯，是一个沉重的打击。因为他认识到，“黑色乐队”的一个计划失败了，密谋分子就失去了盟国阵营对他们的信任。而一旦他们的信任成了问题，正如事实所表明的那样，那么卡纳里斯和密谋分子最大的敌人的就是时间了。时间原来就不曾等待他们做出行动的决定；由于“闪光计划”失败了，时间也不容他们设计新的计划了。英国和美国的高级指挥官已经在卡萨布兰卡会晤，制订他们自己的计划了。他们没有想过通过政治手段结束战争。他们预见的结局是第三帝国的彻底毁灭和彻底投降。
第一节 大海战
根据联合总参谋部的决定，击败德国潜艇已定为1943 年盟军攻击的第一步行动，大西洋就成了一个其大无比的战场。这是一场军舰的交战，飞机的交战，雷达、无线电、战术、航海术的交战，也是密码破译术的交战。德国人能辨认英国船队的密码，结果把船队一扫而光；英国人则通过“超级机密”机阅读德国潜艇的密码，结果把德国潜艇同样一网打尽。那一年的最初几个月，双方差不多势均力敌。因此，这场战斗起初就像一场奇特的死气沉沉的华尔兹舞，盟军在这边把船队调开，避开德国潜艇群，德国人在那边指挥“潜艇群”把船队赶到鱼雷的射程之内。至少在战斗的最初九十天里，双方似乎都不知道彼此在阅读对方的密码通讯。但是胜利终将属于能够继续破译敌人通讯密码的一方——一属于有经受住这场恶斗的意志和战斗力的一方。
虽然到1943 年，“超级机密”机的规模已很大，每天用六千人破译二千个讯号，但这时新的巨大的重担，又压在图林的肩上。诺克斯曾花过一番心血，把图林培养为自己的接班人。图林智力过人，但此刻神经已趋于崩溃。
当他在布莱奇利摆弄着他的发动机组，探测“哑谜”编码的潜艇通讯讯号，确定出可怕的敌人活动的�