40 年6 月20日，丘吉尔在一次下院秘密会议上就已经在引导他的同胞预料到这场战争的到来。他说：“一切都取决于打赢这场战争了，这场战争要在今年夏天在英国这块土地上进行。”德国空军的大规模空袭，迫使英国皇家空军进行战斗，并把它们消灭，不列颠之战就是这样开始的。遵照希特勒的命令，戈林要争取控制英国晴空，使其成为陆军入侵的主要先决条件。战役一开始，丘吉尔和空军参谋部就通过“超级机密”了解到德国空军的大部分、有时往往是全部的计划、目标和战术。事先了解这些情况就使得皇家空军的战术家们能够在适当的地方、适当的时间和适当的高度，集中战斗机中队，集中主要防御力量，对付主攻力量，而不必为漫天驱逐那些数不尽的德国飞机而消耗皇家空军的弱小后备力量和持续力。
尽管如此，有效情报仍然未能赢得战斗，皇家空军在同德国空军进行两个多月的激烈空战之后就要精疲力竭了，这时候，“超级机密”送来了决定性情报。戈林宣布9 月15 日为“膺日”，这一天，德国空军要发动一次摧毁英国皇家空军的强大的、最后的疯狂袭击。如果“鹰日”成功，希特勒就要入侵；如果失败，希特勒就不会入侵。经由“超级机密”完全得悉德国人的意图后，丘吉尔对着英国广播公司的播音器宣称：“我们必须把下周左右看成是我们历史上非常重要的时期。这个时期可同下述时期相比：西班牙的无敌舰队正在迫近海峡，而德雷克正在打他的滚木球戏的时刻；纳尔逊（和他的舰队）挺立在我们和驻扎在法国布洛涅的拿破伦大军之间”。
9 月15 日，丘吉尔一早就从首相乡间官廊契克斯驱车到伦敦远郊区、设在阿克斯布里奇的皇家空军战斗机指挥所。保卫伦敦和英格兰东南部的第二大队的作战中心就设在那里。人们知道，潮汐、月光和气候都有利于德军大规模横渡海峡。人们也懂得，如果他们现在不来，今年他们就根本来不了。
秋分时的暴风雨就要来临。阻挡他们的来路的唯一力量是受到严重削弱的皇家空军。但是，英国皇家空军战斗机司令部总司令空军中将休·迫丁爵士由于事先得到“超级机密”关于“鹰日”的警告，就能够把他的残余中队配备到最有利于皇家空军起飞截击德国空军的位置上。一切雷达和高射炮等防御都处于最好的戒备状态。
丘吉尔在俯瞰巨大平面地图台的弧形座位上观察到德国空军在海峡上空集结了，观察到英国皇家空军进入相应的准备状态。目标是伦敦。伦敦将遭到一千架次轰炸机和七百架次战斗机的袭击。“超级机密”已经通知了这一意图的所有情况。众寡悬殊，回旋余地很小，赌注极高。中队长威洛比·德布罗克勋爵像赌场里收付赌钱者一样，命令他的中队在英格兰南部的上空战斗，从一个方块到另一方块，他好像是在照管一个轮盘赌一样。而在海峡的另一边，德国帝国元帅戈林穿着雪白的、镶着金饰的军服，在格里普涅角高山上的房子里观战。晴朗的碧空镶着飞机的凝结尾流。超速转动的飞机引擎，或增压器开动的吼叫声，和空中机枪的扫射声，打破了炎热天空的沉寂。
到了一点钟，二十五个喷火式和飓风式战斗机中队迎战德国第一批机群，英格兰东南地区的上空战火通红。下午五点左右，英国皇家空军击退了德机的进攻。德国空军未能为入侵创造主要的先决条件。英国皇家空军仍然控制着英国的领空。
德国空军取得英国上空的空中优势的企图被挫败以后，很快改变了战术，愈来愈多地采取夜间轰炸。这种轰炸虽然使英国蒙受严重损失，许多城市的大部分地区被摧毁，但起不了决定性作用。“超级机密”曾帮助挫败一次德国入侵，但英国不得不对“我的最机密的来源”（丘吉尔对“超级机密”的称呼）付出高昂代价的时刻就要到来。这一代价关系到叫做考文垂的这一城市。
1940 年11 月12 日上午，德国空军司令部向驻扎在西欧的德国空军机群的司令部发出一批指示。“炸弹”很快破译了这些指示，这就是德国人称为“月光奏鸣曲”的作战计划，即1940 年11 月14 日至15 日对考文垂大教堂和工业区进行的大规模猛烈轰炸。当布莱奇利将“超级机密”情报通过情报局送到首都的地下作战室时，很清楚，德国人意在使考文垂遭到像他们于1940 年5 月14 日惩罚鹿特丹那样的命运。那时，他们袭击了这个古老的内城，并把它夷为平地，炸死九百人。他们轰炸鹿特丹仅用五十七枚海因克尔Ⅲ炸弹。“超级机密”情报表明，他们要在考文垂投下五百零九枚海因克尔Ⅲ，预料轰炸将相应地造成更大的破坏。
德国空军的目标是地处英格兰内陆中心，距伦敦九十英里，拥有大约二十五万人的城市，市区大约三十万平方英里。考文垂在建筑上、历史上和工业上占有重要地位。它建城于1043 年，那时默西亚的伯爵利奥弗里克和戈德吉弗，即传说中的戈迪瓦夫人在那里修建一所圣主教会的修道院。十四世纪奠基的圣迈克尔大教堂被认为是项格兰哥特垂直式建筑最美观的式样之一。
这里还有圣芳济教堂和圣特里尼蒂教堂；十六世纪初期建造的半木材建筑福特医院；十四世纪圣玛利商会修建的市民活动中心、圣玛利大厅，大厅的四周全是狭小、古老的街道，街道两旁是砖木结构的房屋和商店。考文垂在工业上具有极大重要性。它是英国主要军火库之一。阿姆斯特朗一惠特沃斯工厂制造轰炸机；阿尔维斯工厂制造飞机引擎；戴姆勒、希尔是轻和标准汽车厂等工厂制造装甲车、载重汽车和小轿车。当时世界上最大的机床厂也在那里；那里还有考文垂散热器和压力机公司，英国活塞环公司，生产精密仪器、电器、通讯设备和农机公司。这就是这个面临着毁灭威胁的城市的结构。
“月光奏鸣曲”行动计划的动机是报复。1940 年11 月8 日晚，正当希特勒在慕尼黑的勒文鲍恩啤酒馆向纳粹党的老党员们讲话，纪念1923 年啤酒馆暴动（希特勒的首次夺权尝试，与警察交火中失败了）十七周年时，英国皇家空军对慕尼黑进行一次小规模的挑衅性空袭。希特勒不曾碰上空袭，他大约在第一批英国皇家空军轰炸机到达九十分钟之前离开了勒文鲍恩啤酒馆。但是，啤酒馆却挨了炸，炸死一些人。临近火车站周围房屋和商店遭到轻微破坏。德国关于空袭的公报说，这次“完全是针对市民住宅、纪念碑和市民”。公报威胁说：“要对英国进行特别的报复。”这就是“月光奏鸣曲”计划。
“超级机密”截获的信号表明，除考文垂之外，英国的其他两个主要城市——伯明翰（雨伞”行动计划）和沃尔绅汉普顿（“整块”行动计划）——也将在1940年11 月有月光期间遭到袭击。信号并且详细他说明了德国人空袭考文垂的战术。这次空袭由著名的战斗机大队100 队作前导。战斗机大队100 队驻扎在布列塔尼半岛上，临近瓦恩的默康是一支导航空军机群。这些飞机将在名为无线电导航器的制导下飞往考文垂，然后投下燃烧弹引起大火，作为主要轰炸机群寻找目标的标记。轰炸机将从下列各地起飞：法国的奥利、夏尔特尔和动作夫勒，比利时的康布雷、布鲁塞尔和安特卫普，荷兰的埃因霍温、苏斯特堡、阿姆斯特丹。飞机飞行的航道部清清楚楚地规定好了。现在不能肯定“超级机密”曾否告诉德国人计划会使用什么武器，也许告诉了。但在这次空袭中，他们要投下约十五万枚燃烧弹，一千四百枚高爆炸弹和一百三十个降落伞地雷，轰炸战斗机大队100 队所引起的大火，目的在破坏救火队要使用的总水管。然后扩大火势，使救火队不能集中精力扑灭主要火区，轰炸机将交替投掷燃烧弹和高爆炸弹，采用波浪式轰炸战术。
“超级机密”至少在四十八小时，或者六十小时之前，就德国计划对考文垂毁灭性轰炸，向丘吉尔和他的顾问们提出了警告。当截获的德国空军密码电讯送到丘吉尔的司令部时，丘吉尔指示：在他和顾问们辩论所能采取的防御方案期间，密码的内容要限制在尽可能小的范围内。有许多方案可供选择，但他们的全部讨论都集中在一个极端重要的因素，那就是“超级机密”的安全。所有的人都明白，如果采用任何非一般性防御措施来保卫考文垂，德国人就会怀疑，英国人已经得到了空袭的警告，可能是通过破译密码，从而得出结论：“哑谜”已被突破，要更换一种新的密码系统。“超级机密”的安全有多么的重要呢？它会比一个重要工业城市的安全更重要吗？这个问题只有丘吉尔一人才能回答。
虽然当时对夜间轰炸的防御是极其原始的，但仍然可以采取几项措施来保卫考文垂。一项措施就是用一切可以调动的飞机，采取代号为“冷冲”的行动计划，在一开始就挫败这次袭击。英国人利用“超级机密”和皇家空军的无线电技术情报，准确而详尽地了解驻扎在西欧的德国空军中队的位置和实力。因此，“冷冲”计划建议，英国皇家空军在德国轰炸机最易攻击的时刻——如装满了炸弹，集合和起飞时——对它们进行攻击，计划在德国轰炸机机群飞向目标的沿途对它们进行骚扰，迫使他们失散或把炸弹丢在海里或矿野然后逃去。据估计，天气对这一行动将是有利的。但是，事实上，正如首相的空军情报顾问联队司令阿谢尔·李后来承认，“冷冲”计划是一个“悲惨的和糟糕的设想。”入侵作战进行了，但收效甚微，规模也太小，不能阻止或冲散德国轰炸机的队形。
各种暗杀战斗机大队100 队驾驶员的计划也考虑过，由于时间太急促了，所有计划都被否定了。再者，进行这些袭击的组织——特种行动局没有开始履行职责，但是，仍有时间增强、甚至集中高射炮火、探照灯、烟幕防御，和加强全城的救火和救护工作。炮火和探照灯配合作战至少可以迫使德国人在高空飞行或把他们驱离目标。当时英国有四百一十门机动高射炮可供使用。可以把它们火速地全部运到考文垂以加强防御。但是，这样做可能损害“超级机密”的安全。于是决定，将不加强考文垂的空防。“超级机密”透露的、空袭考文垂五天后的空袭目标伯明翰也不加强空防。只加强沃尔弗汉普顿的空防设施。
即便不能采取特别防御措施保卫考文垂，那么是否可以对市政当局，和对救火、救护车和医院部门发出这个城市将要遭到大规模袭击的秘密警告呢？难道城内的居民，连同老人、青年人和医院里能够移动的病人不应该撤离吗？对所有这些主张，丘吉尔都说不行。不能撤走，也不能发出警告。这佯做会在居民中造成混乱，混乱比实际轰炸造成的伤亡要大得多。而且，这样做会使德国情报机关觉察到，英国事先知道了这次空袭。空袭时任考文垂警察总监和民防首脑的S ·A ·赫克托上尉后来证实，他未曾接到警告，没有采取特别预防措施来保卫考文垂。他说，然而，“所有民防单位都是经过训练过的，部署在各个地区，日日夜夜，时刻准备着，并且做出了情况需要