建立了70个党支部。在基本区里普遍建立了基层抗日政权，形成了初具规模的抗日游击根据地。与此同时，昌（平）延（庆）抗日联合县以延庆地区为依托向滦平西部发展，龙（关）赤（城）抗日联合县向丰宁县黑河川发展，建立特三区。
从此，热河西部沿长城线（即伪满洲国“西南国境线”）都已发展为相对稳固的抗日游击区，并向滦平、隆化边界地带发展。热河西部地区遍地燃起抗日烽火。
隐蔽发展热南地区
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第三章抗日烽火燃遍热西、热南（2）
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边缘渗透
1940年，冀东地区正处于抗日游击战争迅猛发展的时期。当时已建立了7个联合县抗日政权，构成了基本区，并以基本区为依托，向热河南部山区发展。发展的方式，主要依靠地方工作隐蔽渗透进行。为了便于渗透发展，在靠近长城线，建立了迁（安）遵（化）兴（隆）和平（谷）密（云）兴（隆）两个地跨长城内外的抗日联合县，迁遵兴以迁安、遵化为依托，向兴隆东部及中部地区发展；平密兴以平谷、密云为依托向兴隆南部狗背岭和兴隆西部雾灵山区域发展。与此同时，靠近长城线的丰（润）滦（县）迁（安）和蓟（县）宝（坻）三（河）两个联合县，也深入长城北侧，向伪满地区发展。丰滦迁以迁安为依托，向冷口外青龙县发展；蓟宝三以蓟县为依托向黄崖关外兴隆县南部发展。
釜底抽薪
1940年间，富有地下斗争经验的老党员周治国，对伪满青龙县境内燕山第二主峰——都山山区的开辟取得成功。
这年春季，周治国利用在都山南麓楼台子村关系户家养病之机，对当地敌情、民情、社会、地理状况做了调查研究，主动向冀东军分区领导请求在这一带开展抗日斗争。开始时，他只身一人，依靠共产党八路军在群众中的良好声誉，灵活地执行广泛的统一战线政策，利用上层人物的关系，争取保乡团、红枪会等民间组织的头面人物张祥林、孙景华等，他们带头挖出埋藏的枪支，动员隐藏的旧部接受共产党的领导，很快组建起一支抗日游击队。周治国又通过这些头面人物对当地的伪村长、甲长、牌长，以及伪职、伪警人员进行争取，很多人表示同情抗日，或保持“中立”，不破坏抗日。这样，对日伪基层组织来了个“釜底抽薪”。不声不响把这一带200余村庄开辟成隐蔽游击区。
为了取得一个时期的相对稳定，游击队作战也以“灰色”面目出现。
1940年12月25日，漆黑的午夜，峪耳崖（现属宽城县）金矿内突然火把通明，火光下，几十个狂呼呐喊的“神兵”闯进了日伪军营房，黑脸的、红脸的、蓝脸的“神兵”们挥舞着大刀长矛。20名日本兵慌乱中没容得抵抗就作了刀下鬼，30多名伪矿警吓得魂不附体，磕头如捣蒜。一次里应外合的奇袭，游击队没伤一根毫毛，缴获50多支长短枪，解决了游击队的装备问题。日伪军很长时期里懵懵懂懂不知底里。
1941年在敌人大“扫荡”中，八路军转战到外线，在热河南部与日伪军开展游击战争。
到1941年4月，地区逐渐发展巩固，建立了4个区政权，并经领导批准建立青（龙）平（泉）联合县办事处，组建起200多人的青平游击队，喜峰口外都山南侧创建成稳固的游击区。并且派出工作队跨过锦热铁路，到热中七老图山一带隐蔽活动。
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第三章抗日烽火燃遍热西、热南（3）
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水银泻地
1941年5月间，日本关东军出动一个旅团和数千名伪满军，向古北口、喜峰口长城线推进，严密封锁“国境线”，并越过长城寻找八路军主力作战。长城线上的冀东八路军部队受到压迫向南转移，在玉田、蓟县南部水网地带受到华北方面日军重兵合围，遭受严重损失。8月1日，冀东区党分委开会，总结夏季反“扫荡”失利的经验教训，诸多原因之一，就是缺乏广大山地的游击区和巩固的根据地，在环境残酷时没有足够的回旋余地和赖以隐蔽休整的基地，遂决定一面休整部队，一面开辟热南山区。
1942年，冀东八路军转移到外线作战，扩大抗日根据地。这是八路军向塞外热河东南山区挺进。
于8月下旬，第十二团和第十三团主力部队全部跨过长城开进热南山区，地方上成立长城工作团，由丰滦迁联合县县长高敬之、迁遵兴联合县县长姚铁民为正副
1942年5月，冀东军分区政委李楚离和平北七团团长王亢，政委吴涛在古长城白马关上。
团长，抽调大批党政干部，组成若干小分队，分散到青龙河以西、平古路以东的热南广大山区开展抗日工作。与长城工作团相配合，主力部队分散以连、排为单位，与地方干部密切合作发动群众。这样多股的小型工作队，像水银泻地一般布撒到热南广大山区的深谷奥峪之中，工作深入到家家户户，收到了良好的效果。经过3个多月的工作，在滦河以西，雾灵山以东，北迄白马川，南抵长城，建立了8个区政权。
至1941年底，平北地区西迄独石口，东抵古北口，冀东地区西迄古北口，东抵桃林口，沿长城内外开辟了广大游击区，并在燕山崇山峻岭中建立了多块山区根据地，从此，两个游击区联成一片，都以长城为战略轴线，同伪满与华北两方面日伪军展开拉锯争夺。
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第四章大规模制造“无人区”（1）
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1941年秋季，八路军冀东部队隐蔽开进热南山区之后，给华北方面日伪军造成错觉，以为冀东的八路军已不足为患了，伪报上说：只有几个八路军在长城上哭呢！而伪满方面日伪则大为惊恐，称之为“对满洲国的第三次进犯”。面对着共产党八路军连续三次“进攻”，热南、热西抗日烽火已成燎原之势，经日本关东军从上到下紧锣密鼓的策划，从1941年5月开始，在其所谓的“西南国境线”上，大规模制造“无人区”。
“特别肃正”
长城线上抗日游击战争的发展，使伪满洲国最高主宰日本关东军司令部如芒刺背。适值1941年5月开始，华北方面日军动员4万余兵力对冀东发起“扫荡”进攻，日本关东军遂趁火打劫，于5月17日，由关东军宪兵司令部发出第二六四号《西南地区特别肃正》作战命令。在其“要领”中指明“肃正”重点地区为丰宁县西南部，滦平县西部，兴隆及青龙县西南部。并强调要采取“治本措施”，即“建立集团部落，建立警备道路、警备通讯及部落防卫设施”。
如前所述，八路军冀东部队第十二、十三团在夏季反“扫荡”受挫折后，于8月间突然开进热南，而且迅速打开局面，粉碎了日本关东军的“西南地区特别肃正”计划。日本关东军防卫司令部遂于9月15日发布第二八号实施《时局应急西南特别肃正》作战命令，其“要领”中指明，实施地区扩大到热河全省，重点为丰宁、滦平、兴隆、承德、青龙5县。并再次强调进行集家并村，建设集团部落为“治本工作之重点”内容。
为了实施此项“时局应急特别肃正”命令，日本关东军司令部曾在伪满中央机构中进行总体动员。据日本战犯、满洲国铁路警护军少将参谋长原弘志供称：
“1941年（我记的是10月），我以总监部警备科长的身份奉总监藤井贡一之命令出席了关东军防卫司令官山下奉文所主持的有关西南地区肃正工作指导会议。这个会议在长春关东军防卫司令部举行。出席者有伪满政府中央机关代表约20名。由最高参谋长片仓忠指导了这次会议。他报告说：‘热河的治安在伪满洲国来说是一个后患，所以一定要彻底肃正。但肃正工作是由现地机关负责实行，作为中央机关来说，必须鼓励及满足他们在人员、资财、经费等方面的要求’。”
根据日本关东军防卫司令部的命令，从1941年下半年，就从伪满各地向热河全境特别是“西南国境线”增派兵力。为了有力地推行集家并村制造“无人区”计划，将在东边道进攻东北抗日联军大搞集家并村的军政骨干全部调到热河，对热河省伪机构实行大换班。原伪通化省警务厅厅长岸谷隆一郎升任热河省次长；通化省伪警务厅长皆川富之亟调任热河省警务厅长；通化省伪协和会副本部长户仓胜人调任热河省协和会副本部长兼事务长；通化省伪第八军管区司令官吴元敏调任热河省第五军管区司令官。与此相适应，对所有伪军、政、会下属机构都得到充实，在制造“无人区”的重点地区如滦平、兴隆、承德、青龙等县的伪县长、警察署长、协和会长等要职，也大部换成由东边道等地调来的骨干人员。
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第四章大规模制造“无人区”（2）
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在调整政权机构的同时，军事力量更得到加强，日本关东军第一0八师团第九独立守备队进驻热河各地，伪满洲国军除第五军管区下辖的3个旅外，又从其他军管区调来14个团，分驻各地，作为机动兵力。还将原在东边道专门进攻东北抗日联军的12个省辖警察讨伐大队全部调来热河省。这些讨伐大队实际上是伪满洲国的机动讨伐队，哪里战事吃紧就调到哪里去。这些讨伐队成员极为复杂，大都是叛徒、惯匪、流氓、烟鬼等没有人性的亡命之徒，其骨干都是受过特种训练的汉奸、叛徒。他们在东边道地区进攻抗日联军和制造“无人区”过程中，疯狂之极，双手沾满了人民的鲜血。
在制造“无人区”的重点县又先后组建起许多县属警察讨伐队，计：青龙县8个、兴隆县13个、滦平县8个、承德县5个、平泉县2个。
省讨伐队相当营建制，县讨伐队相当连建制。省讨伐队为机动兵力，重点使用于制造“无人区”的重点地区，县讨伐队主要分片负责本县境内的集家并村。
“无人区”化政策
遵照日本关东军防卫司令部和宪兵司令部的命令部署，于1941年9月间，日军西南防卫司令部制订出《时局应急西南特别肃正计划》，承德日本宪兵队本部拟定出《国境地带无人区化》实施方案。
从其《国境地带无人区化》方案中可以看出，日本侵略者对制造“无人区”的措施，已从过去战术性的对策提高到战略的“治本”方针的高度认识了。文中分析说：
“中共现在所采取的对日战略，是扩大强化抗日民族统一战线。为了坚持抗战，获得最后胜利，积极地动员民众参加协力于抗战工作。在政治方面，使之拥护抗日政府，支持抗战政策；在经济方面，使之担负军需之供给，确保战争所必需的物力；而且在军事方面担负起兵力补充及支援军事行动，以获得武装斗争的胜利。”“所谓集家，即将可能成为敌人游击区的国境地区内的居民，集结于我方据点，或其近旁地区，使之与敌人的活动完全隔离，而由我方掌握控制，乃可彻底封锁扼杀敌人之所谓人力、物力的动员工作。”
在日军另一份文件中还有一段露骨的分析：
“鉴于冀热察国境地区当前的情势，其根本第一要谛，无论怎么说，也在于匪民分离，这也几乎是担负保安重责之吾人，在灭共对策上最应建立功绩之处。”
“民众的支持，乃是彼等的依靠，这样就能切断其与民众联系的纽带，救命之纲绳，此实乃致命的打击