叫他在咱们这儿就是了，这样也可免去许多闲言碎语。”包山口中虽然这么说，可他的心中却万分的难过，暗自想道：“包海以前所做的事我也不是不知道，只是我这个做哥哥的不能和他一般计较，只要能过得去也就算了。这件事如果说白了，不仅会伤了我们兄弟的和气，而且也使俩妯娌之间更加难以相处。”他低头沉思了一会儿，忽然长叹了一口气，就转身对王氏说：“我看咱三弟十分聪颖，做事情和别人不同，将来一定会有一个好前程的。我和二弟都已经耽误了，从小没有上学读书，现在我们为什么不给三弟找个教师来教他念书识字，倘若他真有那个命，将来弄个一官半职的，一来可以光宗耀祖，二来也可省得受那些贪官污吏的气，你说这样好不好？”王氏说：“好是好，只是公公那里不好办哪！”包山说：“这没关系，老爷子那里我去说。”
第二天，包山来到了员外的书房，就把给三黑请教师读书的事和员外讲了，并把道理也一一地跟员外讲明了。员外听了以后，沉吟了一会儿就说：“我看可以，剩下的事情就由你去办吧。”包山当时高兴得差点蹦了起来，他马上告别了员外，写了一张告示贴了出去，当天就有许多人来，包山见他们都不是熟读诗书的人，就把他们都辞掉了。第二天，他听说有一位宁老先生，人品端正，学问渊博，他立刻亲自请。请来以后，包山就把包公拉来拜师。师徒二人一见面就十分相投，宁老先生对包公十分喜爱。包山吩咐仆人包兴做包公的书僮，既可以给先生和包公端茶倒水，也可以从中学得几个字儿。就这样，包山总算把包公读书的事给解决了。
第二天，宁老先生正式给包公上课，老先生坐在椅子上，包公拿出了《大学》这本书。只听老先生教道：“大学之道。”包公说：“在明明德。”老先生说：“我说得是‘大学之道’。”包公说：“对呀，它的下句不正是‘在明明德’吗？”老先生又说：“接着往下念。”包公念道：“在新民，在止于至善。”老先生听了，觉得十分奇怪，他念得没有一点儿错误。心想：“是不是家里早就有人教过他了。”所以他也就没有放在心上。谁知到了后来，无论教什么书籍都是这样，教上句就会下句，就像复习功课一样。这下可把老先生高兴坏了，自言自语地说：“哈哈！想不到我宁某人教了半辈的书，现在要在这个孩子身上成名。”从那以后，他教得更加认真，并给包公取了个学名，叫包拯，字文正，意思是说他将来一定会成为治理国家的栋梁之才。
时光飞逝，转眼间五年过去，包公已经十四岁了，现在他是满腹才华，尤其是作文写诗更为出色。先生经常催包公去赶科举考试，但是包员外是个勤俭的人，恐怕包公赶考会花很多钱，所以始终没有答应。
这年包公十六岁，恰好又赶上小考，先生实在忍耐不住了，就对包山说：“这次如果你们再不送他去考试，我就送他去了。”包山听了以后，急忙跟员外说：“这宁先生只不过是想显示一下个人本领，我看不如让三黑去考一次；要是考不中，他也就死心塌地了。”员外听后，只得勉强答应。
包山把员外答应包公考试的事告诉了宁老先生，先生马上给包公报了名。到了考试的时候，一切事情都是包山张罗着办的，员外一点儿也不管。到了公布成绩那天，天还没有亮，就听见外面传来一阵阵喧哗声，老员外以为是县里的差役来了，不是来要钱就是来借车的。正在他犹豫的时候，看见包兴从外面跌跌撞撞地跑了进来说：“恭喜老爷了，公子中了生员啦。”老员外听到这儿，倒吸了一口凉气，说：“完了，完了。我上了先生的当了。”心里十分烦恼，他就把自己一个人关在书房里，亲戚朋友前来祝贺，他也不出去见面。就是连教书的老先生他也一句感谢的话都没有。这里里外外的事多亏了大爷包山，才得到了妥善的安排。
这样一来，这位宁老先生可就生气了。心中暗想：“我来到这儿教了好几年的书，连老员外的面都没有见过，现在他儿子考中了秀才，还是见不到他，更不用说向我道谢了。他原来是这样不讲人情味的人，实在让我生气。”所以，他每次见了包山，都要对老员外的失礼责怪一通。包山赶忙给他道歉说：“我父亲近几天事情特别多，等过几天事情少了，一定会把先生请来，当面向你致谢的。这还恳请先生原谅。”这老先生性子宽厚，听包山这一说，心里也就没有别的想法了。
大爷包山暗中求了老员外好几次，老员外才答应选个吉利日子，写一张请帖，准备一桌酒席向老先生表达谢意，这一天，把老先生请到了客厅，员外走出来迎接，见面后做了一个揖，然后让老先生到了屋里，分主次坐了下来。坐了很长时间，老员外并没有说一句感谢的话。然后就吩咐摆上酒席，让老先生坐到了正座上，老员外坐在旁边陪着喝酒。酒喝到一半的时候，就见老员外满脸忧愁，话也不说，就连酒也不喝了。
宁先生看到这个样子，就忍耐不住了。他说：“我在你们府里教了六、七年的书，虽然付出了一定的劳动，但更重要的是三黑这孩子非常聪明，所以才有今天的进步。”老员外听了，过了一会才说：“好。”先生又说：“要以三黑现在的学问，不要说秀才，就是考个举人、进士也是绰绰有余的了。这孩子将来的前途远大呀。这也是你们府上教养得好。”员外听到这里，皱起了眉头，发恨地说：“什么教养得好。只不过是家门不幸，才生了这个败家子儿。将来如果能保住不家败人亡，就是上辈子积下了德啦。”
先生听到这儿，觉得十分奇怪，对员外说：“老东家怎么这样说呢？这世上哪里有不希望自己的儿子、孙子中举当官的道理呢？你说出这种话来，真是不能让人理解。”包员外感到十分无奈，就索性把包公生下时做的恶梦跟老先生说了一遍。现在提起这件事情，还觉得非常害怕。
宁老先生学问渊博，听见这个梦的情形之后，就知道是天上的奎星下凡了。现在又看包公行为举止端庄大方，聪明绝顶，就知道有不一般的来历，将来一定会大福大贵的，于是他就暗暗地点头。这时员外又说：“从今天开始，你就不用好好教他。不过这工钱我是不会少给你的，这一点请你放心。”这一句话，把这个老先生说得面红耳赤，不高兴地说：“照这样说，你是不允许三黑再考了？”员外连声说：“不考了！不考了！”老先生听了非常生气地说：“以前让我教他念书，是由你作主，可现在我叫我的学生去考试，这就得我作主，以后他的事你就不用管了，什么事情都有我做主。”说完以后，气冲冲地就走了。
原来宁老先生已经看了出来，包员外是一个愚顽固执的人，别人的劝说，他是不会听的，而且自己的学生包拯又肯定不会给他丢脸，不如自己把包拯的事情都承担下来，一方面是不至于耽误了包公的前程；另一方面也省得包山在中间为难。说来说去，这都是他教书先生的一片苦心。到了乡试的年头，一切事情都由先生作主，他与包山商议，硬让包公去考试，并叫包公把责任都推到他身上。
乡试的结果出来了，包山到榜文上一看，包公又考中了乡魁。包山万分高兴，他赶紧跑回去告诉了老员外。老员外知道了以后，更愁得厉害，还是一个人藏在书房里，不肯出来见人。包山准备了酒席，请了宁老先生，让他坐在上座，所有前来祝贺的乡亲们在两边陪着，大家整整热闹了一天。
这件事过去了以后，宁先生就和包山商量，决定让包公到京城去参加会试。包山把这事告诉了老员外。老员外也没有什么话可说的了，只是说不要让太多的人跟着去，恐怕浪费了钱财，就让包兴一个人和包公去。
包公临走的时候，先别了老员外和老夫人，然后又告别了哥哥、嫂嫂，包山暗中给了他许多钱，并嘱咐他小心身体，包公含着眼泪走了。他又来到书房和老先生告别，先生又嘱咐了他许多需要注意的事情，又把自己的几两银子都送给了包公。包兴准备好了马匹，主仆二人上了马，大爷包山把他们送到十里地以外的一个亭子边。兄弟俩下说了许多留恋的话这才分手走了。
包公，包兴二人上了马，朝着京城方向走去。一路上，二人一边说笑，一边观看景色，十分快活。这一天，他们来到一个镇上，两个人找了一个饭店。包兴把包公的马牵了过来，交给了店小二，让他去给喂些草料。然后俩人找了一个座，包公坐在正面，包兴坐在旁边。他俩人虽然是主人和仆人的关系，但因为出家在外，又没有旁人，所以俩个就坐到一块儿吃了。
堂倌过来把两个酒杯，两双筷子放在桌上，包公随便点了一壶酒，两样炒菜。包兴拿过酒壶，先给包公满了一杯，包公端起来刚要喝，就看见对面的桌子上进来一个道人坐了下来，那道人也要了一壶酒。他对酒壶看了一会儿，然后拿起壶来就倒，让人奇怪的是他没有往杯子里面倒。而是哗啦啦地倒在了桌子上，只见他唉声叹气的，好像有什么特别重大的心事似的。包公正在纳闷，又看见从外面进来一个人，这个人穿了一件灰色长衫，头上戴着武生公子巾，腰间挂着一把三尺青锋宝剑，脸上带着一股侠气，一看这人，包公知道他肯定是武林中的人物。
这时，刚才进来的那个道人也看见了这个武生打扮的人，他连忙站了起来说：“恩人快快请坐。”那个人也不坐下，从怀里掏出一锭很大的银子，伸手递给了那个道人，说：“这些银子你先拿去，等到了晚上我们再见面。”那个道人慌忙接过银子，跪在地上给他磕了一个头，然后站了起来，出店去了。
包公见了这个武生大约有二十左右岁，行为举止稳重、潇洒，有一种特别的气质，心里当时就十分喜欢他。所以他站了起来，双手一抱举说道：“这位仁兄，如果不嫌弃，请到这边来喝上一杯，我们互相认识一下可以吗？”那人听完以后，便把包公从头到脚看了一遍，接着就笑容满面地说：“既然仁兄看得起小弟，那我就不客气了。”包兴连忙站了起来，吩咐店小加了一副酒杯和筷子，又要了一壶酒，两盘菜，给这个人满满地倒了一杯酒。然后，包兴就站在了包公的身边，随时准备侍候着。
包公与那人分宾客和主人的关系坐下了，就问那个人：“仁兄贵姓？”那人回答说：“小弟姓展名昭，字熊飞。”包公也把自己的名字告诉了他。他俩个人一个能文，一会武，说起话来十分投机，不知不觉得就喝了好几壶酒。展昭说：“小弟现在有点小事，不能再陪仁兄了，我们以后再见吧。”说完，和店小二算了酒钱，然后走了。包公也不谦让。包兴暗想：“我们三爷白吃了他一顿，那人竟没说什么就走。”虽然刚才俩人说了许多，但包公也没有看出他到底是干什么的。
吃完饭以后，包公、包兴二人上马赶路，因为刚才在饭店里耽误了工夫，没走出多远，天色就渐渐地晚了，也不知道到了什么地方。俩个人正在为难之际，忽然看见一个牧童走了过来。包兴就走向前问：“牧童哥哥，这是什么地