咱们到了三元镇，我那里有个舅舅。咱们向他借些银两，再让他准备一头毛驴给你骑，我就走着跟随，超不过十天半个月的功夫，咱不就能到京城了吗？”包公说：“要是这样就太好了，只是要难为你了。”包兴说道：“这有什么关系，咱们走路，就仿佛闲游一样，感觉到其中的乐趣，也就不觉得辛苦了。”这些虽然是包兴安慰他主人的话，但却是真理。
主仆二人说着话儿，不知不觉地就来到了三元镇。天气已经到了中午，包兴暗暗地打算：“这三元镇上哪里有我什么舅舅呀？现在已经到了镇上，先和公子吃午饭，把我身上值点钱的东西都卖出去，混一时说一时，不能让公子因为此事烦恼。”
这三元镇是一个很大的市镇，人口众多，店铺繁杂。包兴根据自己的实际情况，没有去找炒南北大菜的大酒店，而是找了一家专门做家常便饭的小吃铺，对包公说：“相公，咱们俩就在这里吃午饭罢。”。包公也不分什么高低贵贱，只要能吃饱肚子就行了，于是就点头答应了。
主仆二人来到铺内，虽然是小吃铺，却也是连脊的高楼。包兴领着包公来到楼上，找了个干净的座位，让包公坐在上首，而他自己仍坐在下首。跑堂的小二过来放好了杯筷。要了两碟小菜和随便的酒饭。没用多长时间，主仆二人风卷残云似的就吃完了，这时包兴站了起来，悄悄地对包公说：“公子，您在这里等着我，我去找找我舅舅，很快就回来。”包公点头答应了。
包兴下楼出了铺子，先抬头看清了饭铺的名称，原来叫做“望春楼”。他这才来到镇上，找了一个没人的地方，把自己里面穿的青绸夹袍脱下来，准备找个当铺，暂时当几吊铜钱，雇上一头毛驴，就说是从舅舅那里借来的，先混上两天再做打算吧。他万万没有想到三元镇从南到北四、五里地的长街，竟然连一个当铺也没有找到。
包兴急得浑身是汗，心里暗暗地说：“完了！这下该怎么办呢？”正在他左右为难的时候，看见前面不远处有一簇人围观。包兴也走到跟前挤了进去，看到地上铺着一张纸，上面字迹清晰分明。忽然听到旁边有人阴阳怪气地说：“告白？白老四是我的朋友，为什么告他呢？”包兴听了，禁不住笑着说道：“不是那回事，你听我念。上面写得是：”告白四方仁人君子知之，今有隐逸村内李老大人宅内小姐被妖迷住，倘有能治邪捉妖者，谢纹银三百两，决不食言。谨此告白。‘“包兴念完以后，心中暗想：”真是天赐良机啊！我先揭上这张告白，如果事办成了，那么到京城就不用吃苦了；即使办不成，也可以混他两天吃喝。“
包兴想到这里，看见旁边站着一个人，他就向那人问道：“这隐逸村离这儿有多远呀？”那人见问，连忙回答说：“不过三里地的路程，他问这个干什么呀？”包兴说：“不瞒你们说，我家公子最精通驱逐邪祟，降妖捉怪，可真正的是手到病除哇！只是有一点，我们主仆二人是从外乡来的，我家公子虽有神通，却不敢抛头露面，惟恐妖言惑众，所以轻易不替人驱邪。必须来人至诚恳求，他才会答应。开始问他，我们公子必然说不会降妖，他越说不会，越要恳求，等他试探了来人果然是真心，并且一片至诚，才会答应。”那人听了包兴的一番话后说：“这有什么难的。只要你家公子答应，我就是赴汤蹈火也情愿。”包兴说：“既然这样，闲话少说。你马上把这张告白收起来，跟我走。”在两边看热闹的人，听说有人会捉妖，情不自禁地都要看看这捉妖的人，所以包兴的后面也跟了不少人。
包兴领着那人，来到小吃铺门口，就转身向众人说道：“众位父老乡亲，如果我家公子不肯应允，想要走时，请诸位帮忙拦阻一下。”那人也向众人说：“麻烦各位乡亲们了，如果法师不答应，求大家帮帮忙。”
包兴把门口布置好了以后，进了饭店。又对那人说：“你先到柜台上把我们的饭钱付了，省得出来时又要耽误功夫。”那人连连称是。他来到柜台上，只见柜台里面的人都双手施礼，说：“李二爷请了，好长时间没有来到我们这儿了。”（这个人姓李名保，是李大人家中的主管）李保连忙答应说：“请了！多谢关照！楼上的那位公子和这位管家一共吃了多少银子，都写到我的账上吧。”掌柜的连忙答应，暗暗地告诉跑堂的不要和包公二人要钱了。
包兴和李保来到楼梯的前面，叫李保听到咳嗽声以后，就赶紧上楼恳求。李保答应，包兴独自上楼去了。这时包公正在楼上等得心内焦躁，眼都望穿了，也没有见到包兴回来，心里便胡思乱想起来。他先前以为包兴见到他舅舅必是有一番纠缠，或者是没有借到钱，不好意思回来见我。后来他又转念一想，我从来没听说他在三元镇有这门亲戚啊，不是他见我的行李、银两都没了，独自逃走了吧。也许是他年纪幼小，走错了路，这也是可能的。
包公正在疑惑的时候，突然看见包兴笑嘻嘻地从下面走了上来。包公一看见他，不由的十分生气，责怪他说：“你这个狗奴才到哪里去了，叫我在这儿等这么长时间！”包兴走到包公跟前悄悄地说：“我没有找到我舅舅，现在倒有一件事情，可以帮我们渡过难关……”他就把隐逸村李家小姐被妖精迷住请人捉妖的事说了。“现在请相公到李家去混他一混。”包公听了以后，气得大发雷霆，骂道：“你这狗奴才！”包兴没容他再骂第二句，就在楼上连连咳嗽。
李保听到咳嗽声，慌忙跑到楼上来，对着包公双膝跪倒在地说：“公子，小人名叫李保，奉我家老夫人之命，到外面请法师去搭救我家小姐。正好刚才遇见公子的亲随，说公子您神通广大，法力无边，望您发发慈悲，搭救我家小姐一回吧！”说完就在地上磕头，无论怎样都不站起来。包公这时急得满头大汗，急忙说：“管家不要听我那仆人胡说八道，我是不会捉妖的。”包兴在一旁插言道：“你听见了没有？说出不会来了，快磕头罢！”李保听了包兴的提醒，又连连地磕起头来，连楼板都碰得咚咚地响。这时包兴又说：“公子，你看他一片诚心，怪可怜的。没办法，公子您就慈悲一回吧。”包公听了，双眼一瞪，说道：“你这狗才，满口胡说。”又转过身来对李保说：“管家，你快快起来吧，我还忙着赶路呢，我根本不会捉妖的。”
李保哪里肯听包公说的话，他对包公说：“公子，现在您是走不了的。我已经请了许多父老乡亲在楼上帮着小人拦着您呢。再说，众位乡邻都知道公子是法师，公子要是走了，如果被我家老大人知道了，小人可实在是吃罪不起呀。”说完，又连着磕头。包公被纠缠得实在没有办法了，只得暗恨包兴。包公又转念一想：“这事肯定有假，这人世间哪里会有什么妖魁。我包某以正胜邪，不如随他去看看，然后再想脱身的办法。”想到这里，他对李保说：“我不会捉妖，但却不信邪。既然你这样恳求，我就和你去看看吧。”李保听到包公答应了，当时满心欢喜，又给包公磕了三个响头，他这才站起身来，在前面带路。
包公他们三人下了楼，来到铺子门口一看俯，人山人海，都是来看法师的。李保看到这儿，连忙走到前面，向众人一抱拳说：“有劳各位乡亲们了。现在法师已经答应我李保了，马上就到我们家里驱除妖怪，不用各位拦阻了。希望众位闪一闪，给我们让开一条路，也好让我们早点儿赶回去。”说完，他向众人作了一揖。众人听了，赶紧往两旁一闪，当中让出一条胡同来。仍然是李保在前面引路，包公在后面跟着，包兴走在最后，就听见人群中有人称赞说：“真是好相貌！好神气！难怪有高明的法术。就凭他脸上那一团正气，也就可以退邪了。”其中有许多好事的，他们不辞劳苦，也跟随着到隐逸村。大约一盏茶的时间，来到了村头，李保先跑进村子向李大人禀报去了。
这隐逸村中的李大人，就是原来的吏部天官李文业，告老还乡以后就住在这里。这隐逸村名，也是李大人起的，不过是退隐山林的意思。他的夫人张氏，膝下没有儿子，只生了一位小姐。这位小姐因在花园游玩，偶然间就中了邪祟，原来是不准备声张的，怕外人知道了脸面上不好看。怎奈老夫人疼爱女儿，特意吩咐李保到各处去觅寻法师驱邪。李老爷无可奈何，只好答应了。
这天，夫妻二人正在卧房中谈论小姐的病情。只见李保急急忙忙地跑了进来禀报说：“法师请到了，是一个少年儒生。”李老爷听了，心中暗想：“既然是儒生，就应该读圣贤之书，哪里有能降妖除怪的道理。待我出去责备他一番。”想到这里，他吩咐李保把包公请到书房里来。李保回身来到大门外，把包公主仆二人领到了书房。他们二人刚刚坐下，进来一个使唤丫头，给他们俩端来了茶。二人喝了几口，这时李保又走了进来说：“二位公子，我家老爷来见你们了。”包公，包兴赶忙站了起来。这时从外面进来一位须发半白，面若童颜的老人。
包公见了李大人，不慌不忙地迎到近前，双手一抱拳，对李大人说：“大人在上，晚生给您拜揖了。”李大了看见包公气宇轩昂，相貌清奇，连忙给包公还了礼。二人分宾主坐下。李大人问道：“公子贵姓？家住哪里？为什么来到这里啊？”包公就将上京城赶考，半路上遭遇到了劫匪，没有一丝一毫的隐匿都说了出来。李大人听了，知道了他原来提一个落难的书生，又看他言语直爽，是一个忠厚诚实的人，但却不知道他的学问如何。于是，在谈话中李大人就出了许多题来考问包公，谁知包公竟是问一答十，即使是宿儒名流，也没有他的学问渊博。李大人心中不胜欢喜，暗暗地想：“这孩子骨格清奇，学问又如此地渊博，将来必定为人上之人，前程不可限量。”
二人谈了时间不长，李老爷有事就先告别包公走了。他走时吩咐李保好好地服侍包公，不可有一点儿怠慢，晚上就让他们主仆二人在书房安歇。说完，就回到卧房去了，关于捉妖的事情，他连一个字也没有提。
那老夫人却和李大人不一样，她救女心切，暗地里通知李保，务必请求法师到小姐屋里捉拿妖怪。现在已经把小姐挪到老夫人的卧房去了。李保领命后来到书房，问包公说：“法师应用什么东西降妖？告诉小人，我好马上去预备！”包兴说：“用桌子三张，椅子一把，把椅子放在桌子上，在小的室内设立法坛。所有的朱砂，新笔、黄纸、宝剑、香炉、烛台，都要清洁干净的。等我家公子定性养神，二更鼓一响就上坛做法。”李保答应着去了。
时间不长，李保回来告诉包兴说：“所有的东西都准备齐全了，下面该干什么呀？”包兴说：“既然所有的东西都已经齐备，就叫他们把这些东西都拿到小姐绣房里去，然后大家帮着我设立法坛。”李保听了以后，慌忙吩咐家人们抬桌搬椅。所有易碎的东西，都是自己拿着，然后他又请了包兴，领着他一同来到了小姐的卧房。
包兴一走进绣房，就闻到了一股幽香。他吩咐在明间堂屋，先把两张桌子并在一起，然后把另外一张