卧房。
包兴一走进绣房，就闻到了一股幽香。他吩咐在明间堂屋，先把两张桌子并在一起，然后把另外一张放在前面桌子上，又把椅子放在后面的桌子上，在桌子的四周系好了围布，在椅子上搭好了椅披；最后摆设好香炉烛台，安放好了笔、墨、纸、砚和宝剑等物品。一切都布置好了，他才和李保出了小姐绣房，一直奔书房而来。他吩咐李保不要远离书房，听到叫他，就赶紧来。李保连声答应。包兴进了书房，这时已经到了初更的时候。
包公劳碌了一夜，又走了许多路，早已经就十分困乏了，包兴一见就笑着说：“我们相公，吃饱了就困；也不怕存住食。”他走到包公跟前，叫了声“相公”。包公一下子就被惊醒了，他看见包兴回来了就说：“你回来得正是时候，快服侍我睡觉吧。”包兴急忙说：“公子现在怎么能睡觉呢？咱们不是来捉妖的吗？”包公说道：“那不是你这狗才干的？我不会捉妖，你要会，你就去好了。”包兴悄悄地说：“公子您也不想一想，小人费了多少心机，才给相公您找了个这样好的住处，吃那样好的美撰，喝那样好的绍酒，又香又陈。现在您吃饱了，喝足了，就要睡觉了。俗话说得好：”无功受禄，寝食难安。‘相公您就这么过意得去吗？咱们为什么不到小姐的绣房看一看？凭着公子的正气，如果战胜了邪魅，这难道不是两全其美的好事吗？“
包兴的一席开导，登时把包公的心给说活了，再说，他自己也不相信有妖怪，原来打算就是要看看的，只得说：“好了，就由着你这狗才的性子胡闹吧。”包兴见包公从椅子上站了起来，急忙大声喊道：“快掌灯呀！”只听外边李保连声答应着：“伺候好了。”
包公出了书房。李保提着灯笼在前面引路。来到小姐卧房一看，只见屋内灯烛辉煌，桌椅高搭，所需的东西都设摆齐备，心里早已经明白是包兴闹的鬼儿。他迈方步来到屋中，就听见包兴吩咐李保说：“所有闲杂的人都要回避。最忌讳的是妇女窥视。”李保听完，连忙退了出去，按照包兴说的吩咐下去，自己也找个地方躲藏了起来。
包兴拿起香来，点燃插在香炉内，趴在地上，又磕了三个响头。包公看到他那个样子，不觉暗笑。只见他上了高桌，把朱砂墨研好，蘸了新笔，又把黄纸撕成了纸条儿。拿起笔来，刚才要写，只觉得手腕一动，仿佛有人把着一样。自己再看纸上，只见上面写着：“淘气，淘气！该打，该打！”包兴看到这些，心里有些发毛，急忙把纸在灯上烧了，匆匆的下了台，人看见包公端坐在那边，就走到跟前说：“公子与其在这里坐着，还不如到高桌上坐着呢。”包公无奈，只好站起身来，走上高台，坐在了椅子上。他看见桌子上放着宝剑一口，又有朱砂、黄纸、笔砚等物，心内也暗自欢喜，难为包兴想得这样周到。因此，他不由得将笔提起，蘸了朱砂，铺下黄纸。刚准备要写，不自觉的腕随笔动，顺手就写了下去。写完以后，他拿起刚要看时，就听见外边有人“哎呀”地叫了一声，然后咕咚栽倒在地。
包公听到叫声，急忙提了桌上的宝剑，下了高台，来到卧房外面一看，倒在地上的人却是李保。
李保惊惶失色地说道：“法师老爷，吓死小人了！刚才我来到院内，只见一道白光从窗户里冲了出来，我看见以后，就吓得我倒在地上了。”包公听了，心中也觉得十分纳闷。
包公和李保一同走进屋时，四下张望了一会，却不见了包兴。包公急忙吩咐李保寻找。原来包兴被吓得钻到了桌子底下，缩成一团，看见有人进来，这才伸出头来。他见李保在旁边，觉得十分没面子，于是就遮掩说道：“告诉过你们，我家公子做法的时候不可窥视，连我还得在桌子底下藏着呢。你们为什么不遵法令？幸亏我家公子法力无边，否则那后果不堪设想。”一席谎说得很象，这也是他聪明机变的好处。这时李保说：“只因我家老爷和夫人唯恐公子深夜劳苦，特意吩咐小人前来照应请相公早早歇息。”包公听到这儿，叫包兴打着灯笼，前往书房去了。
包公、包兴二人走了以后，李保叫人来拆了法台，见有一张朱砂纸字帖，他以为是法师留下的镇压符咒，所以就和宝剑一同拿起，转身来到内堂，向李大人和老夫人禀报说：“包公子现在已经歇息去了。这是宝剑，还有符咒，都一块儿拿回来了。”丫环从旁边走到李保跟前，双手接了过来。李保刚转身要走，忽然听到李大人说道：“先等一下，把符咒拿来我看看。”丫环把黄纸字帖双手递了过去。李大人拿过来在灯下一看，哪里是什么符咒，原来是一首诗句。诗中写道：“避劫山中受大恩，欺心毒饼落于尘。寻簪井底将君救，三次相酬经好姻。”李大人看过以后，知道诗中隐藏着事情，但又不太明白，于是就暗中吩咐李保在私下里向包兴探问诗中的事情，并打听一下包公娶妻没有，明天早上给他回话，李保领命离开了。
李大人为什么如此关心这些呢？只因为昨天在书房见了包公以后，回到内宅见了夫人，连声夸奖，说包公人品好，学问深，将来前途远大。张氏夫人听了以后，说：“既然这样，他如果把我们的女儿病治好了，我看我们就把他招为女婿，那样不是更好吗？”李大人说：“夫人的话，正合我意。咱们先看看我们女儿的病能不能治好，等有了结果以后，我们再考虑这件事。”所以老两口儿十分惦记这件事情，又听李保说包公到了二更还要上坛提妖，因此他们也不敢早睡。到了二更，老两口儿仍然没有休息，还特地派遣李保到小姐绣房去探听。没想到李保拿回来的符咒竟然是一首诗句，所以吩咐他去细细地访问一下。
到了第二天，谁知李小姐的病好像突然消失了似的，竟然已经痊愈了，实在是一件令人称奇的事情。李大人和老夫人知道了这个消息以后更加欢喜，急忙梳洗。这时李保进来禀报说：“小人昨晚细细地问了包兴，原来这字帖上所隐藏的事情，是包公子幼时遭受的磨难，但都一一逢凶化吉了，并没有受到伤害。而且小人已经问过，包公子现在还没有定亲。”
李大人听了，十分高兴，他心中已经明白这是仙人报恩，有意要成全这一段良缘，于是他就整好衣襟，来到书房。李保跑进去通报。包公慌忙迎了出来。只见李大人满面笑容地说：“小女多亏了公子搭救，现在病体已经痊愈，老夫实在是感激不尽啊！老夫膝下无儿，只有这一个女儿，现在还没有许配人家，如果公子不嫌弃，老夫想把她许给公子为妻，不知公子是否愿意？包公回答说道：”这件事晚辈实在是不敢自做主张，必须要禀明父母兄嫂，才敢联姻。“李大人见他不肯答应，便笑嘻嘻地从袖子里掏出那张黄纸帖儿递给包公，说：”公子请看看这张帖子就知道了，不用再推辞了。“包公接过帖子一看，不觉得脸腾地一下就红了，暗暗地想道”我昨晚迷迷糊糊的，怎么写出这样的话来呢？“又想道：”原来我小时候在山中遇见大雨，碰见的那个女子竟然是狐狸成精避劫到了那个庙里。多亏了她多次救我不死，没想到她竟然知道向我报恩。“
包兴在旁边看见包公那迟疑的样子，心中十分着急，他恨不得赞成公子答应这门亲事，只是不敢插口说话。李大人见包公沉吟不语。样子相当难堪，就说道：“公子不必犹豫，老夫看，小女生得这个病啊，并不是什么妖邪做怪，而是为公子与小女牵红线来了。可见凡事都有一定的道理。公子千万不可过于迂腐。”
包公听了，觉得实在没什么可说的了，只好答应。他说：“既然承蒙大人错爱，晚辈哪里敢不听从。只是有一个条件，需要现在说清楚：”等晚辈考完试以后，回到家中禀明父母兄嫂，那时再来迎娶。‘“李大人见包公答应了，满心欢喜，便说：”正该如此。大丈夫一言既出，驷马难追，相信包公子也绝不会食言的，老夫就静候佳音了。“
李大人一边和包公谈话，一边吩咐家人准备酒宴。不大一会儿，一桌丰盛酒席就摆了上来。包兴在旁边一看，啊！天上飞的，地上跑的，海里游的，山上长的，样样都有，当时就把包兴馋得差点儿流下了口水。摆上椅子，李大人叫包公坐了，他亲自坐在一边相陪。喝酒的时候，二人又谈论了许多治国理家的事情，包公对个个问题都是应答如流，说得有条有理。把李大人乐得说什么也不肯让包公马上就走，一连留他住了三天，并带他见过了老夫人。三天以后，李大人给包公准备了行囊马匹，衣服银子，并派总管李保跟随着到京城。
包公拜别了李大人和老夫人，临走时，老两口儿又细心地嘱咐了一番。包兴这时真是欢天喜地，精神百倍，他跟着包公一起走了出来，李保早已经在外边准备了马匹，只见李保牵鞍坠镫，包公翻身上了坐骑，主仆三人就上路直奔京城走去。一路上，李保、包兴小心伺候着，事事都很精心。这一天，他们来到京城，找了个住处，所有的吏部投文的事情都不用包公操心，李保都已经替他办妥当了，他就等着到时到考场考试就是了。
这时的大宋朝的国政，自从真宗皇帝驾崩，仁宗皇帝继承了皇位，成了大宋江山的主人。他就封刘氏为太后，立庞氏为皇后，封郭愧为大内总管，庞吉为国丈，加封为太师。这个庞吉是个谗佞的臣子，他倚着国文的势力，常常无故欺压当朝的文武官员。他又与一帮趋炎附势的奸臣，结成党羽，明着欺负皇上年纪幼小，暗地里有擅自专权的行为。但是这仁宗皇帝，自幼经历了许多磨难，是一位英明的君主，又加上先朝的元老们左右辅佐，所有的正直、忠良的大臣都自始至终地跟随他，就是庞吉权势再大，有皇后做靠山，他也没能把这些大臣们怎么样。因此朝廷法律严明，政绩颇得民心，还不至于紊乱。
因为一年一度的科举考试的日期又要到了，所以仁宗皇帝降旨，任命太师庞吉为科举考试的主考，负责这一次的科举会试。有一些应试的举子知道庞吉这个老贼贪财好色，嫉贤妒能，凭自己的学问，没有什么把握。于是就通过各科关系给庞吉送礼，送钱，有的举子甚至买上几个美貌的女子给庞吉送去，这庞吉都是照收不误。尽管这次考试还没有开始，庞吉收受的银两就有几万两了。其他的玉器，古玩也不计其数，就连美女都收了好几十个了。
唯独包公没有给庞吉送礼，他全凭着自己的学问考完了三场。考试结束以后，包公、李保、包兴三人就回到了住处，等候着考试的成绩。这一段时间，他们主仆三人游览了京城的许多名胜古迹，拜访了许多有学问的人。到了公布考试成绩那天，包公他们早早地就来到了考场外面。等候着消息。过了很长时间，一位当差的把一张大榜贴到了考场后院墙上。包公仔细一看，自己中了第二十三名进士，翰林是已经没分了。他当时心里十分难受，可是他哪里知道，他既没门路，又没给庞吉送礼，能中个第二十三名进士就已经算是不错了。实际上，他才是真真正正的第一名，前二十二名都是靠送礼，找关系才考中的。
这时，钦差大人捧着圣