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欺善怕恶，神仙也不例外。
紫云到达南天门外，停止不飞。第一个是佛国的国王释迦牟尼佛——又称如来佛，他带着阿傩、迦叶、燃灯、慈航；文殊、普贤诸佛和诸菩萨。在如来佛的后面再跟随着降龙伏虎两大罗汉。
接着是跨着青牛，手握蕉扇的仙国领袖太上老君驾到。他的随从是元始天尊，镇元于、广成子、南极仙翁、赤松子、九天玄女等仙
地国的女元首是地母娘娘，脚踏鳌鱼。她率领了真武大帝、东岳大帝，陆压真人、华光，杨戢等正神、大圣和地仙，也匆忙地到达了南天门。
继续降临的是太空国统治者太阳神和部下嫦娥，吴刚、海王、彗王、南斗、北斗以及木水火土等八大星君。
幽冥国又叫做鬼国，幽冥教主地藏王引导目莲，五殿阎罗包拯，生死判官崔珏以及开路神，鬼王等也来了。
水田的国王是东海龙王敖广。他被南西北三海龙王——敖钦、敖闰、敖顺合同五洋龙母、鲸王太岁，神鳗公主、虎鲨大王等拥护着，也同时到达。
最后赶到南天门的是一阵乌云，云端站着妖魔国的首席代表玉面神猴和他的随员。
诸佛、群仙，众神圣以及妖魔精怪等在南天门外站停后，纷纷下骑落车，托塔天王李靖早巳出班拱手稽首，表示欢迎，并立即诚敬地接引各国代表进入天门。
妖魔国的随员中忽然不见了千手老怪。他乘群仙诸佛等进入天门时，施展隐身潜影之法，化作无形的躯壳，即使以如来佛的佛眼，也无法观察到他的身形，原来他是奉了通天教主之命，准备搞乱天宫
在灵霄宝殿中，玉帝临朝，各国代表早已列班等侯。首席代表都有座位，随员一律站立在各代表的后面。
太白金星朗声宣布：“会议开始，奏乐，”
于是殿角奏出一曲美妙的仙乐，悠扬悦耳，使听者心旷神怡，浑然忘我，真所谓此曲只应天上有，人间哪得几回闻。
曲终，余音袅袅，不绝如缕，乐队是由天乐垦君指挥，果然不同凡响。
东海龙王敷广首先发言，他启奏道：“最近水国的深水区域时常受到许多威力强大的核子潜艇骚扰。它们发出烈牲辐射，污染海水，导致水族死伤不计其数，惨不忍睹。鲸王太岁在忍无可忍的情况下，撞毁了其中的二艘；艇中人类也死了几百。还有水国的深水里常遭核弹爆炸，威力空前强烈，能使海水沸腾，震毁了水晶宫的偏殿，且在水域数百里以内的水族死亡殆尽。这种重大的灾祸；真是盘古氏以来所未曾有过。根据本龙王确实调查的结果，证明这种核艇和核弹都是地国西方和北方的部落所建造，而目前还是继续不断在水国的各区域干扰。长此以往，水国的灾害何堪设想？因此，本龙王为职责所在，恳求大帝设法阻止地国的人类为祸作乱，并应对祸首严加惩罚。”
玉帝听了，惊然动容，立即命令文曲垦君把这段事实记录下来，同时又委任地文星君协助镌录。”
第二个发言者是太空国的代表太阳神。他启奏道：
“本神忝为太空国的统治者，管辖月球、群星，诸宿，千万亿年以来，接受人间的尊敬。
谁敢侮辱？不料近年来地国西北两方的部落，悍然与天公斗智、胆大妄为，竟敢向太空发射火箭，又在天空爆炸核弹。最近变本加厉，无法无天，疯狂地派遣了太空船，冲破大气层，打开天地界限，梦想侵犯月球上的广寒宫，蓄意要劫取美丽的嫦娥，同时企图探视金星，抢夺在金星上埋藏着的黄金。那些部落真是罪大恶极，此可忍，孰不可忍？本神真想发射太阳神火，烧毁地球。但一发神火，。坏人当然都被毁灭，而好人亦将无辜遭殃，同时区区纳四海五洋之水如经神火一烧，也都被烧干，并且全都水族势必同遭厄运。依本神的暴躁脾气，固执个性，早巳不顾一切，这样做了再说，但被海王星君苦苦劝止。
当年海王星君这样说：‘数千年前大王有难，被九个伪太阳妖神所困时，几乎给他们篡夺了太空国的王位。假如那时没有地田的伟人后羿把九个太阳妖神射死。大王的宝座早已保不住了。后羿本人虽是残暴，虐待百姓。但他对大王和太空国却有功劳。此外，大王如果把地球烧毁，坏人该死，好人陪葬，玉石惧焚，于理不合，还有，如果大王烧毁地球，地国变成灰土，生物无存，但水国也将连带除名，试想水国何罪，无故遭到祸殃？所以，此事决不可做。
当时本神火气正盛，听到海王星君直言劝阻，损害本神威信，终于怒不可遏，出手一掌，把海王星君打跌倒地，滚出数丈，且还破口大骂遭：老东酉，你是海王星君，想要保护四海龙王。本神偏不依你，看你怎样？
又幸亏海王星君立场正确，思想周密，他不但不恨本神揍他，而且还对本神恭敬说道，大王如敢烧毁地球，殃及水国，必将罪犯天条，遭受天诛。
本神虽是生性粗鲁，但脑筋灵活，听了这话，确含至理，迅即省悟错打了海王星君，真是罪过该死。
本神知过必改，连忙扶起海王星君，高声认错；并用好言安慰。
过去，本神十分任性，脾气不好，凡事言出必行，谁敢劝阻，就要打谁，但自从发生了错打海王星君之后，心里甚为难过，决心要改好脾气…”，太阳神锐到这里，回转头去，望一望站立在他身后的海王星君，点点头，表示歉意。
等他回过头来，忘记了自己刚才说到什么地方，于是抓抓头皮，半晌无语，窘态渐露，总算土星神君及时低声提醒，他才能继续发言道：“希望玉帝颁旨，振发天威，严历惩罚那些在地国的可恶部落。”
玉帝又命文曲星君记录太阳神的提案。
第三个发言的是地母娘娘。她站起身来，这样说道：
老身自从统治地球以来，对于地国的各部落邦族，始终一视同仁，不分彼此，所以世界上的人类都能世代相传，人口增加，物产丰盛，怎奈天廷常将偶犯小过的神圣，谪贬下凡，投胎人间，以致各部落里产生了许多出类拔萃的官民，造福人群，原为美事，但也有某些被贬谪的神圣，一堕红尘，在色情的环境里，迷失了灵性，陷入歧路，于是也做出了不少危害人类的事情。
不料妖魔国的通天教主野心勃勃，存心与天宫作对。他也特派了许多混世巍王，下凡投胎，在地国的各部落中，为官为民。由混世魔王投胎的那些官民，官是恶官，民是暴民，都是人类的祸害。恶官暴民勾结起来，制成杀人利器，又在世界上搞风搞雨，分别创造各种学说，争长论短，每年死在斗争和战争中的人类，何止千千万方，象桩人亡，捷血千里。
老身看到这种惨状，于心不取。三十年前，曾率领地仙陆压真人和正神真武大帝前往妖魔国访问，规劝通天教主，召回那些混世魔王，怎知他蛮不讲理。不昕老身之言，倒也罢了，反命狮首力士使用暴力，违背国际礼貌，将老身等驱逐出境。陆压真人据理抗仪，却被狮首力土当胸一拳，打的口吐‘仙血’，踉跄跌倒，幸老身一边施展地幕妙术，阻止了狮首力士继续攻击，一边叫真’武大帝抱起了陆压真人，狼狈地逃回地国……’地母说到这里，叹了一口气，接着道：“陆压真人挨了狮首力士一拳，吐出仙血’，使他丧失了千年道行，至今耿耿于怀，誓言报仇，但被老身劝止。老身原可收取陆压真人，听吐出的‘仙血’，再注射于他的体内，使其当场恢复仙体，但为狮首力士抢先下手，收集仙血，立即吞饮入口，使这妖精反而增加了千年道行。
关于此事，老身原拟早奏天廷，后来仔细一忖，认为奏不得，因深恐一旦启奏天廷，势必遣成天国与魔国之间的战事，假如神妖发生战争，首先连带遭到祸害的又是人类，而神仙与妖魔双方也要遭受重大伤亡，因此，权衡重轻。只得隐忍其事，但事到如今，无法再行隐瞒，不得不讲。”
文曲星君当场把那些事实记录在案。
继续发言的是鬼国的幽冥教主地藏王菩萨，他合十作礼，叹了一口气，慈仁地报告，·“地国的人类死亡实在太多，除了寿终，夭折，病死，伤死之外还有饿死、饱死、杀死、炸死、被谋害死，难产死、自尽死、瘟疫死、地震死、水淹死、火烧死等等，日日夜夜，死者难以统计在枉死城和鬼门关外，鬼魂成群结队，蜂拥而至，那些死亡之中大多数是被混世魔王投胎人间的恶官暴民所造成的。
十殿阎罗，判官、鬼王，牛头、马面、黑白无常以及许事神使鬼差等，日以继夜努力工作，但鬼魂太多，来不及分辨善鬼和恶鬼，只得暂时不分善恶，一律将他们关入十八层地狱里，听侯审判。
唉！鬼魂太多，每层地狱已经有鬼满为患了，而枉死城和鬼门关外，每日每夜还有成千成万的鬼魂接踪而来。
在鬼国地府，自阎王到鬼卒，半个都忙得上气不接下气，体力不继，生病的不计其数。
阎王之中除五殿阎罗包拯外，其余九殿的阎王，几乎轮流患病，据说有瘟鬼在暗中施疫，而鬼卒的疾病数字多得一时无法计算，更兼医药缺乏，鬼病难痊，急得药王菩萨束手无策。
在枉死城和鬼门关外，有许多狡猾的恶鬼见到现场只有少敷鬼卒管理，就乘机唆使别的鬼魂鼓噪作乱，攻击鬼卒，占据鬼站，抢夺鬼粮，毁坏财物。
鬼魂既多，气势雄厚，鬼卒无法抵扰，纷纷逃避。群鬼鬼计多端，企图冲入鬼门关；打开地狱门，放出古今恶鬼凶魂之后，然后进攻十殿，推翻鬼国的阎王，希望建立一个以小鬼为大王的鬼国。还有数以万计的胆小鬼，不敢参加暴动作乱，偷偷地从混乱的局面中退出阴司。又跑回阳间，都变为游荡野鬼，白天躲在黑暗地区，晚间出来作祟，到处为祸人群，使值日神和值夜神管不胜管，索性不管。那批野鬼多数是生前横死之辈，死后在人间寻求替身，弄得阳间的人应生的反死。应死的反生，情况混淆不清，一时无法处理。
野鬼捉弄人类，无所不用其极。今略述其罪孽重大的，就是他们运用迷惑手段，将行船使舵的船夫海员，弄得神魂颠倒，以致船与船撞，船与山撞，引船搁浅，导船入险，酿成巨祸。往往丧失人口数百千名。还有，野鬼传播病菌，病疫，使人类集体的大量死亡。还有，恶鬼施暴，导致一切人为的飞艇失事，交通意外，工伤事故以及许多横祸伤亡等等，诸如此类、不胜枚举
狡猾的野鬼使用另有一功的手段。他们跑到阳间，争相投胎，使人间产生了许多非男非女，搞弄是非，作恶万端，把整个世界闹得六神不安。本菩萨实在也弄不清楚，为何从前的鬼魂容易管理，而现在的鬼魂却如此难治。
唯一的办法是要依靠天廷，从速派遣五万神兵驻扎阴间，实施严厉镇压，一面再委任天医星君摩率助手，诊治各殿阎王和许多鬼官鬼卒的疾病。这事万分火急，若稍延迟，阴司必生变故…
玉帝听了，心里暗暗吃惊，又叫文曲星君把这事记录，以后汇总讨论。
恰在这时，灵霄宝殿外面敲响了警钟，瞬息之间，一个值殿神将奔跑而来，当由太白金星迎入殿中。
该神将手捧一封文件，向玉帝�