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初，桓希既败，氐王杨盛据汉中，梁州刺史范元之、傅歆皆治魏兴，唯得魏兴、上庸、新城三郡。及索邈为刺史，乃治南城。至是，南城为氐所焚，不可复固，萧思话徙镇南郑。
当初，桓希战败，氐王杨盛占据汉中。东晋梁州刺史范元之、傅歆都把州政府设在魏兴，所统辖的地区也只有魏兴、上庸、新城三郡。等到索邈担任梁州刺史，则把州治设在南城。到这时，南城被氐军纵火焚烧，不能再重新加固，萧思话决定把州治迁到南郑。
＇6＇甲戌，赫连昌叛魏西走；丙子，河西侯将格杀之。魏人并其群弟诛之。
＇6＇甲戌（十一日），前夏王赫连昌背叛了北魏，向西逃走。丙子（十三日），北魏河西边哨将领斩杀赫连昌。不久北魏朝廷下令诛杀赫连昌所有的兄弟。
＇7＇己卯，魏主还宫。
＇7＇己卯（十六日）北魏国主拓跋焘回宫。
＇8＇辛己，燕王遣尚书高上表称藩，请罪于魏，乞以季女充掖庭；魏主乃许之征其太子王仁入朝。
＇8＇辛巳（十八日），北燕王冯弘派尚书高上疏北魏朝廷请罪，甘为北魏藩属，并乞请献出自己的小女儿充实北魏后宫。拓跋焘允许，征召北燕的太子冯王仁，前来平城朝见。
燕王送魏使者于什门还平城。什门在燕二十一年，不屈节。魏主下诏褒称，以比苏武，拜治书御史，赐羊千口，帛千匹，策告宗庙，颁示天下。
冯弘把当年北魏的使者于什门送归平城。于什门在燕国被囚禁二十一年，不曾丧失气节。拓跋焘下诏褒奖于什门，把他比做苏武，任命他为治书御史，赏赐羊一千头，布帛一千匹，把这件事记载下来祭告列祖列宗，并布告天下。
＇9＇戊子，休屠金当川围魏阴密，夏，四月，乙未，魏征西大将军常山王素击之。丁未，魏主行如河西，壬戌，获当川，斩之。
＇9＇戊子（二十五日），北魏叛变的平凉匈奴族休屠部落首领金当川，包围了北魏所属的阴密。夏季，四月，乙未（初三），北魏征西大将军、常山王拓跋素进攻金当川。丁未（十五日），北魏国主拓跋焘前往河西。壬戍（三十日），北魏军擒获金当川，就地斩首。
＇10＇甄法护坐委镇，赐死于狱。杨难当遣使奉表谢罪，帝下诏赦之。
＇10＇刘宋前任梁州、南秦州刺史甄法护，因弃城逃走，被朝廷强令在狱中自尽。氐王杨难当派使节，携奏章前往刘宋谢罪，刘宋文帝下诏赦免他。
＇11＇河西王牧犍遣使上表，告嗣位。戊寅，诏以牧犍为都督凉·秦等四州诸军事、征西大将军、凉州刺史、河西王。
＇11＇北凉王沮渠牧犍派人出使刘宋，呈上奏章，报告他已继位。戊寅（疑误），刘宋文帝下诏，任命沮渠牧犍为都督凉、秦等四州诸军事，兼任征西大将军、凉州刺史，封河西王。
＇12＇六月，甲辰，魏主还宫。
＇12＇六月，甲辰（十三日），北魏国主拓跋焘回宫。
＇13＇燕王不遣太子质魏，散骑常侍刘滋谏曰：“昔刘禅有重山之险，孙有长江之阻，皆为晋擒。何则？强弱之势异也。今吾弱于吴、蜀而魏强于晋，不从其欲，将有危亡之祸。愿亟遣太子，而修政事，抚百姓，收离散，赈饥穷，劝农桑，省赋役，社稷犹庶几可保。”燕王怒，杀之。
＇13＇北燕王冯弘不愿意把太子冯王仁送到北魏充当人质。散骑常侍刘滋劝他说：“当年，刘禅拥有重山作为屏障，孙也拥有长江天险，结果还是都被晋朝生擒。这是为什么呢？是由于实力的强弱太悬殊了。如今，我国的势力比当年的吴国、蜀国还弱，而魏国的势力比当年的晋国还要强盛。不满足魏国的要求，国家会有危亡的惨祸。希望您尽快遣送太子到魏国，稳定局势，然后在国内整顿吏治，安抚百姓，招集流离失所的难民，赈济穷困饥饿中的人，发展农业，鼓励种桑养蚕，减轻赋役，燕国的江山社稷或许还能保住。”冯弘大怒，杀掉了刘滋。
辛亥，魏主遣抚军大将军永昌王健等伐燕，收其禾稼，徙民而还。
辛亥（二十日），北魏国主拓跋焘派抚军大将军、永昌王拓跋健等人讨伐北燕，收获了当地的庄稼，强行胁迫北燕的百姓随军班师回国。
＇14＇秋，七月，壬午。魏主如美稷，遂至隰城，命阳平王它督诸军击山胡白龙于西河。它，熙之子也。
＇14＇秋季，七月，壬午（二十一日），北魏国主拓跋焘抵达美稷，又前往隰城。在那里，拓跋焘下令阳平王拓跋它，督率各路兵马在西河进攻山胡部落酋长白龙。拓跋它是拓跋熙的儿子。
魏主轻山胡，日引数十骑登山临视之。白龙伏壮士十余处掩击之，魏主坠马，几为所擒。内入行长代人陈建以身捍之，大呼奋击，杀胡数人，身被十创余，魏主乃免。
拓跋焘轻视山胡部落，每天他都只带几十名骑兵登山俯视。白龙在周围十多个地方都埋伏了精兵，突然袭击拓跋焘，拓跋焘从马上掉下来，几乎被山胡伏兵生擒。幸亏内入行长代人陈建以身相护，一面大声呼喊，一面英勇奋击，斩杀山胡士卒几人，身上受伤十余处，才使拓跋焘得以幸免。
九月，戊子，大破胡众，斩白龙，屠其城。冬，十月，甲午，魏人破白龙余党于五原，诛数千人，以其妻子赐将士。
九月，戊子（二十八日），北魏军大败山胡部落，斩杀了山胡酋长白龙，屠杀了全城的居民。冬季，十月，甲午（初五），北魏军又攻克白龙余党据守的五原，诛杀几千人，拓跋焘把被杀的山胡部落士卒的妻子女儿赏赐给军中将士。
十一月，魏主还宫；十二月，甲辰，复如云中。
十一月，拓跋焘回宫。十二月，甲辰（十六日），拓跋焘再去云中。
十二年（乙亥、435）
十二年（乙亥，公元435年）
＇1＇春，正月，己未朔，日有食之。
＇1＇春季，正月，己未朔（初一），出现日食。
＇2＇辛酉，大赦。
＇2＇辛酉（初三），刘宋实行大赦。
＇3＇辛未，上祀南郊。
＇3＇辛未（十三日），刘宋文帝赴南郊祭祀天神。
＇4＇燕王数为魏所攻，遣使诣建康称藩奉贡。癸酉，诏封为燕王；江南谓之黄龙国。
＇4＇北燕多次遭北魏进攻，北燕王冯弘派使臣来到建康进贡，甘为藩属。癸酉（十五日），刘宋文帝下诏，封北燕王冯弘为燕王。江南人称北燕为黄龙国。
＇5＇甲申，魏大赦，改元太延。
＇5＇甲申（二十六日），北魏实行大赦，改年号为太延。
＇6＇有老父投书于敦煌东门，求之，不获。书曰：“凉王三十年若七年。”河西王牧犍以问奉常张慎，对曰：“昔虢之将亡，神降于莘。愿陛下崇德修政，以享三十年之祚；若盘于游田，荒于酒色，臣恐七年将有大变。”牧犍不悦。
＇6＇北凉有位老叟把一封信投放到敦煌城的东门之内。官府派人追查，没有找到。那封信上说：“凉王三十又七年。”北凉河西王沮渠牧犍就信的含义请教奉常张慎。张慎说：“当年虢国快要灭亡的时候，有神仙降临在莘。我希望陛下推广恩德，励精图治，可能还可以在国王的宝座上统治三十年。如果过分沉溺于游猎，贪恋酒色而荒废政事，我担心七年以后，将有大变。”沮渠牧犍听罢很不高兴。
＇7＇二月，丁未，魏主还宫。
＇7＇二月，丁未（二十日），北魏国主拓跋焘回宫。
＇8＇三月，癸亥，燕王遣大将汤烛入贡于魏，辞以太子王仁有疾，故未之遣。
＇8＇三月，癸亥（初六），北燕王冯弘派大将汤烛前往北魏进贡。借口太子冯王仁有病，所以没有派他来魏国。
＇9＇领军将军刘湛与仆射殷景仁素善，湛之入也，景仁实引之。湛既至，以景仁位遇本不逾已，而一旦居前，意甚愤愤；俱被时遇，以景仁专管内任，谓为间己，猜隙渐生。知帝信仗景仁，不可移夺，时司徒义康专秉朝权，湛尝为义康上佐，遂委心自结，欲因宰相之力以回上意，倾黜景仁，独当时务。
＇9＇刘宋领军将军刘湛与仆射殷景仁一向私交很好。刘湛入朝作官，实际上是由殷景仁推荐的。刘湛任职以后，却认为殷景仁的职位本来不比自己高，而现在竟位居自己之上，于是愤愤不平。当时刘、殷二人都被刘宋文帝宠信，刘湛认为殷景仁专门负责内部事务，恐怕会离间自己与皇上的关系，逐渐萌生了猜忌之心。刘湛深知皇帝信任并依靠殷景仁，难以夺宠。当时司徒刘义康掌握朝中大权，刘湛曾经担任过刘义康的上佐，于是他尽力结交刘义康，打算用刘义康的影响改变皇上的意图，罢黜殷景仁，以独揽朝政。
夏，四月，己巳，帝加景仁中书令、中护军，即家为府；湛加太子詹事。湛愈愤怒，使义康毁景仁于帝，帝遇之益隆。景仁对亲旧叹曰：“引之令入，入便噬人！”乃称疾解职，表疏累上；帝不许，使停家养病。
夏季，四月，己巳（疑误），刘宋文帝加授殷景仁中书令、中护军等官职，可以在私宅办公。刘湛也加授太子詹事。刘湛因此更加恼怒，怂恿刘义康在文帝面前诋毁殷景仁，而文帝却更加信任殷景仁。殷景仁对亲朋旧友叹息道：“我把他引荐入朝，进了朝廷就咬人！”于是，殷景仁称病要求辞职，一再上疏，刘宋文帝没有批准，让他在家安心养病。
湛议遣人若劫盗者于外杀之，以为帝虽知，当有以解之，不能伤义康至亲之爱。帝微闻之，迁护军府于西掖门外，使近宫禁，故湛谋不行。
刘湛建议刘义康乘殷景仁外出时，派人假扮强盗杀掉他。即使皇上知道了真相，也可以想办法解释，总不致因殷景仁的缘故伤害了与刘义康的手足之情。文帝略知他们的阴谋，就把殷景仁的私宅中护军府迁到西掖门外，使它靠近皇宫禁院。因此，刘湛的阴谋不能施行。
义康僚属及诸附丽湛者，潜相约勒，无敢历殷氏之门，彭城王主簿沛郡刘敬文父成，未悟其机，诣景仁求郡。敬文遽往谢湛曰：“老父悖耄，遂就殷铁干禄。由敬文暗浅，上负生成，阖门惭惧，无地自处。”唯后将军司马瘐炳之游二人之间，皆得其欢心，而密输忠于朝廷。景仁卧家不朝谒，帝常使炳之衔命往来，湛不疑也。炳之，登之之弟也，
刘义康的慕僚以及追随刘湛的党羽，暗中相互约束，谁也不敢登殷景仁的门。彭城王府主簿沛郡人刘敬文的父亲刘成，不明白其中的内幕，来到殷景仁家请求担任郡守。刘敬文知道后，赶紧晋见刘湛谢罪说：“我父亲老糊涂了，竟到殷铁（景仁）家中求职。都怪我愚蠢浅簿，辜负大恩，我们全家惭愧恐惧，无地自容。”当时，只有后将军司马瘐炳之在殷、刘二人之间来往交游，二人对他都很信任。而瘐炳之却秘密向朝廷报告，以表达忠心。殷景仁有病在家不能每天朝见，文帝常派瘐炳之传递消息，刘湛也不疑心。瘐炳之是瘐登之的弟弟。
＇10＇燕王遣右卫将军孙德来乞